# 東海カーボン（5301） 定款の一部変更および第１回社債型種類株式の発行登録に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5301/disclosure/20240213533858
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-13
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/5301

## 何が変わったか

東海カーボンは、議決権や普通株式への転換権を持たない「社債型種類株式」を発行できるよう定款を変更する議案を株主総会に付議し、第1回社債型種類株式について発行登録を行うことを決めた。発行時期、発行条件、発行総額などの具体的内容は未定だが、発行予定額は500億円を上限としている。

## 会社が挙げた理由

事業成長を支える投資や諸施策を実行するため、財務健全性と流動性を維持しながら、機動的な資金調達・資本政策の選択肢を幅広く確保するため。調達資金は設備資金、運転資金、投融資資金、有価証券の取得資金、借入金返済資金、コマーシャル・ペーパー償還資金および社債償還資金に充当する予定としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 一般募集による第１回社債型種類株式の発行登録
- 発行・処分する株式数: 未定（第１回社債型種類株式の発行可能種類株式総数は1,000万株）
- 発行価額・処分価額: 未定
- 発行価額の総額: 未定
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：未定、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 未定
- 割当予定先: 一般募集（特定の割当予定先なし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed（議決権および普通株式への転換権はなく、議決権の希薄化は生じないと説明）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行価格・引受価額は未定。配当年率は、仮条件による需要状況および同程度の格付を取得している事業会社の劣後特約付社債の市場価格等を総合的に勘案し、ブックビルディング方式と同様の方式で決定する予定。
- 行使価額: not_applicable（新株予約権ではない）
- 行使期間: not_applicable（新株予約権ではない）
- 新株予約権の個数: not_applicable（新株予約権ではない）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 発行から5年を経過した日が到来した場合等、発行決議で定める事由が生じ、取締役会が定める取得日が到来した場合に、金銭対価で取得できる。
- 対象者の区分と人数: not_applicable（一般募集）
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社（その他の引受人は未定）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 2024年3月28日開催予定の定時株主総会に定款変更を付議。社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがある一定の組織再編等には、種類株主総会の決議を要する設計。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において…定款の一部変更…について付議することおよび第１回社債型種類株式に係る発行登録を行うことを決議しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の種類　東海カーボン株式会社第１回社債型種類株式」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「第１回社債型種類株式に係る発行登録を行うことを決議しました」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「議決権の希薄化が生じません」「普通株式による増資に比べて普通株式に係る ROE や EPS…への影響を抑制…しつつ、健全な財務基盤を確保」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「募集株式の数　未定」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回社債型種類株式ないし第５回社債型種類株式」「第１回…第５回…各1,000万株」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「設備資金、運転資金、投融資資金…に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行予定額　500億円を上限とします」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「設備資金、運転資金、投融資資金…社債償還資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「無償割当を含む株主割当や第三者割当方式ではなく一般公募による発行」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「一般公募による発行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「発行価格（募集価格）…未定」「ブックビルディング方式と同様の方式により…決定される配当年率」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行価格（募集価格）　未定」「引受価額　未定」「払込金額　未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「募集株式の種類…第１回社債型種類株式」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法　一般募集」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「2024年３月28日に開催予定の…定時株主総会に…定款の一部変更について付議」」）