# ＢＴＭ（5247） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5247/disclosure/20230117590400
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-01-17
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/5247

## 何が変わったか

上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社への第三者割当による普通株式45,200株の発行条件と割当結果を確定した。発行後の発行済株式総数は1,372,200株となる。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主である吉田悟から借り入れた当社普通株式を返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当増資による募集株式発行
- 発行・処分する株式数: 45,200株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,147.50円（払込金額）、1株につき1,380円（割当価格）
- 発行価額の総額: 51,867,000円（払込金額の総額）、62,376,000円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額51,867,000円、手取額62,376千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年1月20日
- 割当予定先: {"名称":"岡三証券株式会社","株数":"45,200株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 3.41%（45,200株÷1,327,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"1,327,000株","revised_forecast":"1,372,200株","change":"45,200株","change_rate":"3.41%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 岡三証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数45,200株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 効力発生日: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」「当社普通株式45,200株の第三者割当増資による募集株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2022年11月25日及び2022年12月7日開催の当社取締役会において決議いたしました」「割当先である岡三証券株式会社より…割当に応じる旨の通知がありました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行株式数 当社普通株式 45,200株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」「割当に応じる旨の通知」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 1,327,000株」「増資による増加株式数 45,200株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 1,372,200株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「③借入金返済にそれぞれ充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金51,867,000円」「手取額62,376千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①人材採用費、②新規拠点開設、③借入金返済にそれぞれ充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 岡三証券株式会社 45,200株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して…借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 岡三証券株式会社 45,200株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資による募集株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「割当価格 1株につき 金1,380円」「引受価額と同額の価格」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額 1株につき 金1,147.50円」「割当価格 1株につき 金1,380円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行株式数 当社普通株式 45,200株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資による募集株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2022年11月25日及び2022年12月7日開催の当社取締役会において決議」」）