# ＥＬＥＭＥＮＴＳ（5246） 海外募集による新株式発行に関する補足説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5246/disclosure/20250929564108
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-09-30
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/5246

## 何が変わったか

株式会社ELEMENTSが、海外市場（米国・カナダを除く）で普通株式240万株を公募発行することを決定した。調達資金は、個人認証事業の開発や「ELEMENTS CLOUD」の運転資金・データセンター設備に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

「LIQUIDシリーズ」を中心とした個人認証事業における高付加価値ソリューションの開発・拡充、および「ELEMENTS CLOUD」の事業拡大に必要な人件費等の運転資金、データセンター等の設備資金に充当するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式2,400,000株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年10月20日
- 割当予定先: 海外市場における公募のため特定の割当予定先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: 当社および当社代表取締役会長 久田康弘について180日間のロックアップ条項
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行価格等決定日を2025年10月16日から2025年10月17日としているが、基準とする終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 当社および当社代表取締役会長 久田康弘：180日間
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: Macquarie Capital Limited
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外募集による新株式発行」「市場：欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国およびカナダを除く。）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「発行決議日 2025年9月30日（火）」「発行価格等決定日 2025年10月16日（木）～2025年10月17日（金）」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の種類及び数　当社普通株式2,400,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本件海外募集の概要」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「直近のエクイティ・ファイナンスに関する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「高付加価値ソリューションの開発・拡充」「データセンター等の設備資金として充当する方針」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金使途のうち、最大8.25億円を充当」「資金使途のうち、最大13億円を充当」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途と金額のみ（原文: 「「最大8.25億円」「最大13億円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外募集による新株式発行」「海外市場」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式2,400,000株」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「発行価格等決定日 2025年10月16日（木）～2025年10月17日（金）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価格の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式2,400,000株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ条項　当社、当社代表取締役会長 久田康弘：180日間」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「発行決議日 2025年9月30日（火）」」）