# ＥＬＥＭＥＮＴＳ（5246） 海外募集による新株式発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5246/disclosure/20250929564101
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-09-30
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企業ページ: https://komori.app/company/5246

## 何が変わったか

海外市場で普通株式240万株を新たに発行し、個人認証サービスとAIクラウド事業の開発・拡大資金を調達することを決議した。発行価格はブックビルディングで決定し、発行後の発行済株式総数は2,707万9,114株となる予定。

## 会社が挙げた理由

個人認証ソリューションの高付加価値化に必要な人件費・ソフトウェア関連費用、及び「ELEMENTS CLOUD」の事業拡大に必要な人件費・データセンター等の設備資金に充当し、2027年11月期の財務目標の達成と長期的な企業価値・株主価値の向上を目指すため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 2,400,000株
- 発行価額・処分価額: 発行価格等決定日にブックビルディング方式で決定（数値未確定）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：not_disclosed、差引手取概算額：2,125百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年10月20日
- 割当予定先: 海外市場（欧州及びアジアを中心とする海外市場。ただし米国及びカナダを除く）の投資家。Macquarie Capital Limitedが全株式を買取引受け
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約9.7％（2,400,000株／2025年8月31日現在の発行済株式総数24,679,114株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"24,679,114株","revised_forecast":"27,079,114株","change":"2,400,000株増加","change_rate":"約9.7％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: ブックビルディング方式。発行価格等決定日の東京証券取引所における終値（終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: 当社及び代表取締役会長について、発行価格等決定日に始まり、払込期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間
- 譲渡制限の解除条件: 引受人の事前の書面による承諾。一定の発行等については除外
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: Macquarie Capital Limited
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2025年11月期の連結業績に与える影響は軽微。開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）において募集を行います」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2025年9月30日付の取締役会において、海外募集による新株式発行…を決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式 2,400,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「海外募集による新株式発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数…24,679,114株」「新株式発行による増加株式数 2,400,000株」「新株式発行後…27,079,114株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「今回の新株式発行後の発行済株式総数…に対する潜在株式数…」「長期的に企業価値及び株主価値を向上していくことを目的」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株式発行後の発行済株式総数 27,079,114株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「個人認証ソリューションの拡充」及び「個人情報管理ソリューションの立ち上げ」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本海外募集による差引手取概算額 2,125百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「金額（百万円）」「支出予定時期」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「欧州及びアジアを中心とする海外市場…において募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外市場…において募集を行います」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「Macquarie Capital Limited…が…全株式を買取引受けし…募集を行います」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「ブックビルディング方式により…発行価格等決定日に決定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2025年10月16日…から2025年10月17日…までの間のいずれかの日…に決定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場…において募集を行います」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025年9月30日付の取締役会において…決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2025年11月期の連結業績に与える影響は軽微」」）