# ＥＬＥＭＥＮＴＳ（5246） 第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に係る資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5246/disclosure/20240717550508
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-18
Komoriの読み（0-100）: 90
企業ページ: https://komori.app/company/5246

## 何が変わったか

2023年8月の資金調達に関する資金使途を見直し、個人認証基盤、Auth商品、データ基盤・暗号鍵管理への配分を増やし、M&A・資本業務提携向けを減らした。総額は変更せず、配分を変更している。

## 会社が挙げた理由

収益性の改善と転換社債型新株予約権付社債の行使により自己資本比率が44.2％まで改善したこと、長期金利が上昇基調で将来的な金利上昇リスクがあることを踏まえ、固定金利を中心とした借入によるファイナンスを実行することが適切と判断したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 1,782,793千円を調達（差引手取概算額はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年8月17日付の第三者割当による新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行（調達額は本日までに1,782,793千円）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件による今期の連結業績への影響は軽微であります。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に係る資金使途の変更」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「2023年８月17日付…及び、2024年１月25日に開示した…資金使途の変更」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「変更前①400百万円、②300百万円、③750百万円、④800百万円／変更後①550百万円、②375百万円、③1,150百万円、④175百万円」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2023年８月17日付…及び、2024年１月25日に開示した…資金使途の変更」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「個人認証基盤の拡充に必要な人件費及び通信費等の運転資金／当人認証（Auth）商品等の開発／個人情報管理データ基盤の整備」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「本日までに1,782,793千円を調達いたしました。」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「具体的な使途、金額（百万円）、支出予定時期の表」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式…の発行に係る資金使途の変更」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額の記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式…の発行に係る資金使途の変更」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「本件による今期の連結業績への影響は軽微であります。」）