# ＥＬＥＭＥＮＴＳ（5246） 第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び 第 25 回新株予約権の発行に係る資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5246/disclosure/20240125519354
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-01-25
Komoriの読み（0-100）: 97
企業ページ: https://komori.app/company/5246

## 何が変わったか

過去の第三者割当等で調達した資金の使途を見直し、個人認証・データ基盤関連への配分を減らす一方、M&Aや資本業務提携に800百万円を配分することとした。うち625百万円はアドメディカ株式の取得に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

アドメディカの子会社化に伴い、成長のためのM&Aにはエクイティ資金を充当することが適切と判断したため。また、収益性の改善、手元現預金の充当、追加借入の実施により運転資金需要に変更が生じたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 調達済み1,470,793千円。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件による今期の連結業績への影響は軽微。アドメディカの子会社化の影響数値の精査完了後に、連結業績予想の修正数値を開示する予定

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に係る資金使途の変更」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において、…資金使途につきまして、下記の通り変更することと致しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2023年８月17日付…において開示いたしました『調達する資金の具体的な使途』…変更」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年８月17日付『第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に関するお知らせ』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「M&A、資本業務提携に係る資金」「625百万円をアドメディカ株式の取得に充当予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本日までに1,470,793千円を調達いたしました」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の内容の表に、①～④それぞれの「金額（充当済金額）」と「支出予定時期」が記載されている。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「開示内容は既存の資金調達に係る資金使途の変更である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額の記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「開示内容は資金使途の変更であり、株式報酬に関する記載はない。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件による今期の連結業績への影響は軽微であります」」）