# ＥＬＥＭＥＮＴＳ（5246） 第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5246/disclosure/20230901549910
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-09-04
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/5246

## 何が変わったか

2023年8月17日に決議した第三者割当について、新株式900,000株、転換社債型新株予約権付社債30個、第25回新株予約権9,000個の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年8月17日付の取締役会決議に基づく本第三者割当の払込手続きが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に係る払込完了
- 発行・処分する株式数: {"新株式":"普通株式 900,000株","転換社債型新株予約権付社債":"潜在株式数 1,200,000株（下限転換価額の場合2,880,000株）","第25回新株予約権":"潜在株式数 900,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株式":"1株につき585円","転換社債型新株予約権付社債":"社債31,200,000円、新株予約権は無償","第25回新株予約権":"1個当たり921.5円"}
- 発行価額の総額: {"新株式":"526,500,000円","転換社債型新株予約権付社債":"31,200,000円","第25回新株予約権":"8,293,500円"}
- 調達する資金の額: {"新株式":"526,500,000円","転換社債型新株予約権付社債":"936,000,000円","第25回新株予約権":"710,293,500円（注）"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年9月4日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: 本新株式発行等に関するロックアップに係る条項が定められている。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第25回新株予約権は780円で固定、行使価額の修正なし。転換社債型新株予約権付社債は当初転換価額780円、10連続取引日の売買高加重平均価格の最安値の90％を基準に修正し、下限325円・上限780円。
- 行使期間: 第25回新株予約権：2023年9月5日から2027年9月6日まで。転換社債型新株予約権付社債：not_disclosed
- 新株予約権の個数: 転換社債型新株予約権付社債30個、第25回新株予約権9,000個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 本新株予約権について、一定の事由が発生し割当先が要求した場合、ブラック・ショールズ価格で買い取る。無償取得の事由はnot_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「CVI Investments, Inc.（以下『割当先』といいます。）に対する第三者割当による新株式…第25回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 900,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年8月17日付の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の合理性に関する記載なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」「第25回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 526,500,000円」「936,000,000円」「710,293,500円（注）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「各概要の「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき585円」「新株予約権1個当たり921.5円」「行使価額780円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限転換価額は325円」「上限転換価額は780円」「行使価額の修正は行われず」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「新株式発行等に関するロックアップに係る条項が定められています」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による資金調達である旨の記載」）