# ｎｏｔｅ（5243） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5243/disclosure/20230118590870
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-01-18
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/5243

## 何が変わったか

公募に伴うオーバーアロットメント分について、大和証券を割当先とする第三者割当増資の株式191,800株の発行が確定した。払込期日は2023年1月23日。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連して行われるもの。手取金は広告宣伝費、長期借入金の返済、事業拡大のための運転資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式 191,800 株
- 発行価額・処分価額: 1株につき払込金額312.80円、割当価格340円
- 発行価額の総額: 払込金額の総額59,995,040円、割当価格の総額65,212,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額59,995,040円、手取概算額58百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年1月23日(月曜日)
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 現在の発行済株式総数14,827,900株に対し191,800株増加（約1.29%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"14,827,900株","revised_forecast":"15,019,700株","change":"191,800株","change_rate":"約1.29%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 割当価格340円は、東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行および引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額。終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数191,800株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式191,800株の第三者割当による募集株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「大和証券株式会社より191,800株の割当に応じる旨の通知があったため…発行することが確定」／「払込期日 2023年1月23日」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式191,800株を発行することが確定」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年11月17日及び2022年12月5日開催の当社取締役会において決議」／「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数14,827,900株」／「第三者割当増資による増加株式数191,800株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当増資後の発行済株式総数15,019,700株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2022年11月17日及び2022年12月5日…決議」／「今回の公募による株式発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「①広告宣伝費に23百万円、②長期借入金の返済に80百万円、③残額を事業拡大のための運転資金に充当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額59,995,040円」／「手取概算額58百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途と金額のみ（原文: 「「広告宣伝費に23百万円」「長期借入金の返済に80百万円」「残額を…運転資金に充当」／「具体的な充当時期までは…運用する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先である大和証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行われる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「大和証券株式会社 191,800株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき金312.80円」／「1株につき金340円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式191,800株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）