# 倉元製作所（5216） 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5216/disclosure/20240807565437
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-07
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企業ページ: https://komori.app/company/5216

## 何が変わったか

第三者割当により普通株式300万株を発行し、8億400万円を調達することを決議しました。調達資金は借入金の返済、ペロブスカイト太陽電池事業の設備投資・運転資金に充てます。

## 会社が挙げた理由

営業キャッシュ・フローの下振れや借入金返済への対応に加え、既存の液晶パネル事業の縮小を踏まえ、ペロブスカイト太陽電池事業の量産化に向けた設備投資等を行うため。第三者割当は、迅速かつ確実な資金調達が可能で、事業開始と財務体質の強化に資すると説明しています。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 3,000,000株
- 発行価額・処分価額: 1株につき268円
- 発行価額の総額: 804,000,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額804,000,000円、差引手取概算額797百万円
- 発行諸費用の概算額: 7百万円（払込金額の総額と差引手取概算額との差額から算出）
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年8月30日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 短期的な売却や転売予定はなく中長期の純投資方針。発行日から2年以内に譲渡した場合は、内容を会社へ書面報告し、会社が東京証券取引所へ報告・公衆縦覧に供することに同意する確約書を取得予定。
- 希薄化率: 8.46％（議決権比率8.49％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"35,455,519株","revised_forecast":"38,455,519株","change":"3,000,000株","change_rate":"8.46％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年2月7日から2024年8月6日までの東証終値の単純平均値297.07円を基準とし、その90.21％に相当する268円。6か月平均に対して9.8％のディスカウント。直前営業日終値365円に対して26.58％のディスカウント。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed（本件は新株予約権発行ではない）
- 譲渡制限期間: 発行日から2年以内の譲渡について報告義務
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed（本件は報酬目的ではない）
- 株式報酬の総額: not_disclosed（本件は報酬目的ではない）
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手または株主の意思確認手続は不要と判断。なお、発行価額についてはセントラル法律事務所の弁護士意見書を取得し、監査役3名全員から異論がない旨の意見を取得。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 当社の業績に与える具体的な影響については精査中。今後、業績への具体的な影響額が明らかになった場合には速やかに開示する。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」及び「第三者割当による新株式発行を決議いたしました」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の当社取締役会において…第三者割当による新株式発行を決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 3,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「今回の資金調達」「本新株式の発行」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「本日現在の当社株式の発行済株式総数35,455,519株に対して8.46％」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「このような希薄化が生じるものの…本資金調達はそれに伴う希薄化を考慮しても既存株主の皆様にも十分な利益をもたらすことができると考えている」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式数35,455,519株」及び「本株式第三者割当により発行される…3,000,000株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況」及び「2024年4月10日」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「ペロブスカイト太陽電池の…プラントへの設備投資」「プラントの運転資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額の総額804,000,000円」「合計797百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「具体的な資金使途」「金額」「支出予定時期」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 2〜5者（原文: 「「LIN QI」「星川インベスト株式会社」「藪田晃彰」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「ペロブスカイト太陽電池事業に関して…知見とネットワークを有している」「当社の迅速なグローバル事業展開のニーズが一致」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「割当予定先」欄に3者を記載」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「払込資金が確保されていることを確認」「反社会的勢力とは一切関係がないことを確認」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「297.07円を基準とし…90.21％に相当する268円」「9.8％のディスカウント」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 1株につき268円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数 普通株式3,000,000株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 純投資（原文: 「「短期的な売却や転売予定はなく中長期の純投資方針」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「当社と利害関係のない社外有識者であるセントラル法律事務所…に…意見を求め」「意見書を入手」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「当社の業績に与える具体的な影響については精査中」」）