# 日本板硝子（5202） 当社子会社による米ドル建およびユーロ建私募債発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5202/disclosure/20240422573621
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-22
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/5202

## 何が変わったか

当社の100％間接所有子会社が、米ドル建てとユーロ建ての普通社債を私募で発行した。発行総額は米ドル165百万およびユーロ96百万で、円換算で約410億円となる。

## 会社が挙げた理由

当社グループの資金調達手段を多様化し、将来の資金需要への対応力を強化するため。資金使途は一般事業資金。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 米ドル建およびユーロ建普通社債の私募発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 発行総額：165百万米ドルおよび96百万ユーロ（約410億円）、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2024年4月19日（米国時間）
- 割当予定先: 適格機関投資家（個別名称はnot_disclosed）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: BofA Securities, Inc.（エージェント）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件による当期以降の業績に与える影響は軽微です。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本社債を私募方式により発行いたしました」／「払込期日 2024年4月19日（米国時間）」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「米ドル建およびユーロ建普通社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「当社子会社による米ドル建およびユーロ建私募債発行に関するお知らせ」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「資金使途 一般事業資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行総額 165百万米ドルおよび96百万ユーロ」／「換算で約410億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「資金使途 一般事業資金」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「なお本件による当期以降の業績に与える影響は軽微です。」」）