# リンカーズ（5131） SBIホールディングス株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5131/disclosure/20260911535162
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-09-11
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企業ページ: https://komori.app/company/5131

## 何が変わったか

SBIホールディングスを割当先として、普通株式2,136,700株を1株117円で第三者割当発行することを決議した。調達資金は「Linkers TX」などの開発・機能改善に充て、SBIホールディングスとの資本業務提携を開始する。

## 会社が挙げた理由

赤字基調からの転換、財務基盤と対外的信用力の強化、既存サービスの収益性改善、「Linkers TX」等の成長領域への投資継続、及びSBIグループとのネットワーク・ノウハウを活用した事業機会の拡大を目的としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 2,136,700株
- 発行価額・処分価額: 1株につき117円
- 発行価額の総額: 249,993,900円
- 調達する資金の額: 本件調達金額の総額249,993,900円、差引手取概算額239,993,900円
- 発行諸費用の概算額: 10,000,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2026年9月28日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: 本第三者割当に係る本株式を中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告すること等について確約書を取得する予定。
- 希薄化率: 15.36％（議決権ベース15.37％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"13,907,000株","revised_forecast":"16,043,700株","change":"2,136,700株","change_rate":"15.36％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年9月10日の東証終値117円。直近1か月平均121.82円に対し3.96％ディスカウント、直近3か月平均125.55円に対し6.81％ディスカウント、直近6か月平均130.27円に対し10.19％ディスカウント。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 本資本業務提携及び本第三者割当による2027年7月期の業績に与える影響はございません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式」「ＳＢＩホールディングスに対する第三者割当の方法」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2026年９月11日開催の取締役会において…第三者割当による新株式…の発行…を決議しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 2,136,700株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本資本業務提携契約の締結並びにそれに伴う第三者割当による新株式…の発行…を決議しました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「希薄化率は15.36％（議決権ベースの希薄化率は15.37％）」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「このような希薄化が生じるものの…中長期的な企業価値及び株主価値の向上を図ることができ…既存株主の皆様にも十分な利益をもたらすことができる」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式総数である13,907,000株」「本株式発行…2,136,700株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等　該当事項はありません」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「『Linkers TX』の開発強化及びサービス機能拡充」「機能改善に係る費用」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本件調達金額の総額249,993,900円」「差引手取概算額239,993,900円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「170百万円 2026年9月～2028年8月」「69百万円 2026年9月～2028年8月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「本資本業務提携の相手先であり割当予定先」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「これらのネットワークと…技術探索・マッチングノウハウ…との間には親和性があり…協業可能性がある」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「ＳＢＩホールディングス株式会社に対して募集株式の全てを割り当てる」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「十分な資力を有していることを確認」「反社会的勢力とは一切関係がないと判断」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「資金調達及び資本増強」「SBIホールディングスに対する第三者割当」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「直近１か月間…3.96％…直近３か月間…6.81％…直近６か月間…10.19％のディスカウント」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額　１株につき金117円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「普通株式2,136,700株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 中長期保有を確認（原文: 「「本株式を中長期的に保有する方針であることを書面にて確認」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式の発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「当社監査役３名（うち社外監査役３名）全員から…適法である旨の意見を得ております」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2027年７月期の業績に与える影響はございません」」）