# インフロニア・ホールディングス（5076） 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（グリーンCB）の転換価額の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5076/disclosure/20261105566552
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-11-11
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/5076

## 何が変わったか

既に発行済みの2029年満期グリーンCBについて、中間配当の決定と公募増資を理由に転換価額を調整した。調整後の転換価額は最終的に1,565.7円となった。

## 会社が挙げた理由

中間配当金を1株につき65円とする剰余金配当議案が承認可決されたこと、および公募による新株式発行の払込金額が社債要項に定める時価を下回ったこと。中間配当による調整が2026年10月1日に遡及して効力を生じるため、公募増資に伴う転換価額を再計算した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: not_disclosed
- 発行・処分する株式数: 公募による新株式発行 47,826,100株（本書類では既決定事項として記載）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 公募のため特定の割当予定先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 公募による新株式発行の払込金額が本新株予約権付社債の社債要項に定める時価を下回ったことのみ記載。具体的な基準・率はnot_disclosed
- 行使価額: 転換価額。調整前1,660.4円、調整後1,620.9円（中間配当による調整）；調整前1,620.9円、調整後1,565.7円（公募増資による調整）。修正条項の有無・下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（グリーンCB）の転換価額の調整に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「本新株予約権付社債の転換価額を下記のとおり調整いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「転換価額の調整」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が発行した…本新株予約権付社債」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年10月27日付で…公募による新株式発行に伴う転換価額調整後の転換価額を…公表しておりました」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達資金の額に関する記載なし」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「転換価額の調整に関する開示」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債に関する開示」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調整前転換価額 1,660.4円」「調整後転換価額 1,620.9円」および「調整前転換価額 1,620.9円」「調整後転換価額 1,565.7円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「社債要項の転換価額調整条項に従い、当該転換価額を調整する」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「転換価額の調整に関する開示」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「グリーンCBに関する開示」）