# インフロニア・ホールディングス（5076） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5076/disclosure/20261020553408
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-21
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/5076

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資とオーバーアロットメントによる売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が確定した。公募では合計47,826,100株を1株2,179.5円で発行し、最大7,173,900株の第三者割当増資も予定している。

## 会社が挙げた理由

国内一般募集、海外募集および第三者割当増資による手取概算額合計上限114,136,566,000円を、2026年12月までに全額、短期借入金の返済資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"47,826,100株（国内一般募集12,076,100株、海外募集35,750,000株）","第三者割当による新株式発行":"7,173,900株（上限）","売出し":"7,173,900株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募による新株式発行":"1株につき2,179.5円（発行価格）、1株につき2,089.62円（払込金額）","第三者割当による新株式発行":"1株につき2,089.62円","売出し":"1株につき2,179.5円"}
- 発行価額の総額: 104,236,984,950円（公募）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額99,938,375,082円（公募）および上限14,990,724,918円（第三者割当）、手取概算額合計上限114,136,566,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: {"公募":"2026年10月27日","第三者割当":"2026年11月25日"}
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年10月21日の終値2,247円を基準とし、ディスカウント率3.00％で発行価格・売出価格を決定
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数7,173,900株、第三者割当の上限株数7,173,900株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」「３．第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年10月２日付の取締役会決議において決定しました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年10月２日付の取締役会決議において決定しました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年10月２日付の取締役会決議において決定しました」「本第三者割当増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「手取概算額合計上限114,136,566,000円については、2026年12月までに全額を短期借入金の返済資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額99,938,375,082円」「払込金額の総額 上限14,990,724,918円」「手取概算額合計上限114,136,566,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「手取概算額合計上限114,136,566,000円」「短期借入金の返済資金」「2026年12月までに全額」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募および第三者割当による新株式発行であり、報酬目的との記載はない。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2026年10月21日（水）2,247円」「ディスカウント率 3.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格（募集価格）１株につき2,179.5円」「払込金額１株につき2,089.62円」「売出価格１株につき2,179.5円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本件は「新株式発行」および「株式の売出し」と記載されている。」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「割当予定先の保有方針・ロックアップに関する記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「報酬目的の株式発行との記載はない。」）