# セカンドサイトアナリティカ（5028） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5028/disclosure/20220428531266
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-04-28
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/5028

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当による新株式81,600株について、SMBC日興証券が割当てに応じることが確定した。払込みは2022年5月9日に行われる予定である。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しで借り入れた株式を、株主へ返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式81,600株
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,096.50円（払込金額）、1株につき1,278.80円（割当価格）
- 発行価額の総額: 89,474,400円（払込金額の総額）、104,350,080円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額89,474,400円、差引手取概算額103,984千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2022年5月9日（月曜日）
- 割当予定先: {"名称":"ＳＭＢＣ日興証券株式会社","株数":"81,600株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"3,054,322株","revised_forecast":"3,135,922株","change":"81,600株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数81,600株、第三者割当の上限株数は81,600株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式81,600株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社より当社普通株式81,600株の割当に応じる旨の通知がありました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年２月28日及び2022年３月16日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 3,135,922株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2022年２月28日及び2022年３月16日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「当社の業容拡大に不可欠なAIエンジニア及びデータサイエンティスト等を確保」「データ分析用サーバーの新設」「本社移転」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今回の第三者割当増資による手取概算額103,984千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①…人件費、採用費、教育費及び研修費等、②…サーバー設備取得資金、③…新本社の内装・什器備品取得資金」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「ＳＭＢＣ日興証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して…借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 81,600株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額 １株につき 金1,096.50円」「割当価格 １株につき 金1,278.80円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「普通株式81,600株の第三者割当による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2022年２月28日及び2022年３月16日開催の当社取締役会において決議」」）