# ハイブリッド社債による長期戦略投資向け資金調達｜ＥＮＥＯＳホールディングス（5020）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「2021年６月に、財務基盤の健全性を維持しつつ長期的な戦略投資の実現を両立し得る資金調達として、公募形式によるハイブリッド社債を総額3,000億円発行しました。」 — 財務基盤の健全性と長期戦略投資の両立を目的に、2021年6月、総額3,000億円のハイブリッド社債を発行した。 (https://komori.app/company/5020/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「また、財務基盤の健全性を維持しつつ長期的な戦略投資の実現を両立し得るハイブリッド社債の発行、グリーンボンドやトランジション・リンク・ボンドといったサステナブル・ファイナンスによる資金調達を実施する等、調達ソースの多様化を図って十分な流動性を確保しています。」 — ハイブリッド社債、グリーンボンド等を含む調達ソースの多様化と、戦略投資・流動性確保の方針が継続している。 (https://komori.app/company/5020/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「ＥＮＥＯＳホールディングス(株)
第４回無担保
（トランジション・リンク・ボンド）（注）
2022年６月15日
85,000
0.834
なし
2032年６月15日
〃
第５回無担保
（トランジション・リンク・ボンド）（注）
2022年６月15日
15,000
1.336
なし
2042年６月13日」 — 2022年6月15日に、総額1,000億円のトランジション・リンク・ボンドを発行し、サステナブル・ファイナンスを含む調達手段の多様化を進めた。 (https://komori.app/company/5020/filing/2022-q1)
- FY2024-Q2 前進 「ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社
第４回劣後特約付
ハイブリッド社債
2023年９月20日
38,000
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社
第５回劣後特約付
ハイブリッド社債
2023年９月20日
50,000
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社
第６回劣後特約付
ハイブリッド社債
2023年９月20日
12,000」 — 2023年9月20日に、総額1,000億円の劣後特約付ハイブリッド社債を発行し、長期戦略投資と財務基盤の両立を意図した調達手段を追加した。 (https://komori.app/company/5020/filing/2023-q2)
- FY2024 前進 「ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社
第４回劣後特約付
ハイブリッド社債
2023年９月20日
38,000
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社
第５回劣後特約付
ハイブリッド社債
2023年９月20日
50,000
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社
第６回劣後特約付
ハイブリッド社債
2023年９月20日
12,000」 — 2023年9月に総額1,000億円の劣後特約付ハイブリッド社債を発行し、調達ソースの多様化を進めた。 (https://komori.app/company/5020/filing/2023-fy)