# ＪＸ金属（5016） 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5016/disclosure/20260518540256
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-19
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/5016

## 何が変わったか

5月11日に決議した2種類の転換社債型新株予約権付社債について、転換価額や社債の払込金額などの発行条件を確定した。転換価額はいずれも1株4,860円で、手取金約2,775億93百万円を自己株式の公開買付けと成長投資に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

発行条件等を決定したため。調達資金は、自己株式の公開買付け資金に充当し、残額を半導体用スパッタリングターゲットの主要製造設備増設、結晶材料の増産に向けた設備増強、レアメタル資源の獲得等に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件決定
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（社債の払込金額：2029年満期は額面金額の110.75％、2031年満期は額面金額の111.50％）
- 発行価額の総額: 各1,250億円及び代替新株予約権付社債券に係る額面金額合計額
- 調達する資金の額: 手取金約2,775億93百万円。払込金額の総額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2026年6月3日（ロンドン時間）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 5.54％（潜在株式数の比率）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額は発行条件決定日（2026年5月18日）の終値4,050円に対して20.00％のアップ率。社債の払込金額は2029年満期が額面金額の110.75％、2031年満期が111.50％
- 行使価額: 転換価額4,860円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2029年満期：2026年6月17日から2029年5月21日まで。2031年満期：2026年6月17日から2031年5月20日まで
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年5月11日開催の取締役会において決議いたしました…発行に関し、発行条件等を決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新たに発行又は処分される株式数」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「既に決定済みの事項とともに」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「潜在株式数の比率は5.54％になる見込み」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「直近（2026年3月31日現在）の発行済株式総数…に対する…比率」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2029年満期…及び2031年満期…」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取金約2,775億93百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2026年7月末までに…本公開買付け資金に充当」「残額については、2028年3月末までに…充当する予定」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「「株価（終値）4,050円」「アップ率20.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 4,860円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）