# 日本精蝋（5010） 第三者割当による新株予約権の発行及び資本性劣後ローンによる資金調達の完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5010/disclosure/20231024570472
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-10-24
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/5010

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当による新株予約権を割当予定先に発行し、同時に資本性劣後ローン30億円の借入れを完了した。

## 会社が挙げた理由

本資本性劣後ローンの返済が満期日に完了していない場合に、その保全を図るため新株予約権を発行した。資金調達の実行が完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（新株予約権30個。当該発行による潜在株式数は行使価額で除して得られる最大整数と記載）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権の発行価額：金銭の払込み不要
- 発行価額の総額: not_disclosed（本新株予約権の発行に際して金銭の払込みなし）
- 調達する資金の額: 本新株予約権：金銭の支払なし。資本性劣後ローン：総額3,000,000,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年10月24日（新株予約権の割当日・資本性劣後ローンの貸付実行日）
- 割当予定先: ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ 第参号投資事業有限責任組合：新株予約権30個
- 割当予定先の保有方針: 本ローン契約の規定により、新株予約権を第三者に譲渡する場合には当社の承認が必要。2028年10月25日以降、いつでも行使可能。その他の保有方針はnot_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 106円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2028年10月25日以降、終了日はnot_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数30個、未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 2023年10月18日開催の臨時株主総会で、東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に基づく株主意思確認として、本新株予約権の発行承認が決議された
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当の方法により割当予定先に全ての本新株予約権を割り当てます。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、当社は、当該決議に基づき割当予定先に本新株予約権を発行し、また、割当予定先からの本資本性劣後ローンによる資金調達の実行が完了しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第三者割当による新株予約権を発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年８月14日付…にて公表のとおり」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「対象株式の数は…行使価額で除して得られる最大整数とします。」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年８月14日付『第三者割当による新株予約権付資本性劣後ローン…』」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「総額3,000,000,000円を資本性劣後ローンにより借り入れる」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ 第参号投資事業有限責任組合」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当予定先」および「割当予定先に全ての本新株予約権を割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により割当予定先に全ての本新株予約権を割り当てます」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「行使価額 106円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社の承認を要します」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株予約権」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「2023年10月18日開催の臨時株主総会で…株主意思確認としての承認が決議され」」）