# アイビー化粧品（4918） 第三者割当による第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4918/disclosure/20240822575101
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-22
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企業ページ: https://komori.app/company/4918

## 何が変わったか

第三者割当による第5回新株予約権の発行について、割当先から発行価額の払込みが完了した。新株予約権は今後行使される可能性があり、行使価額は株価に応じて修正される。

## 会社が挙げた理由

2024年8月6日に決議した第三者割当による第5回新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。調達資金の使途として、当社開発研究所の機能強化及びLabo営業部門の創設・運営資金、当社創業50周年に向けた大型製品の研究開発費を挙げている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 1,250,000株（新株予約権12,500個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき74円
- 発行価額の総額: 925,000円
- 調達する資金の額: 新株予約権発行による調達額925,000円、新株予約権行使による調達額375,000,000円、合計375,925,000円、差引手取概算額361,059,262円
- 発行諸費用の概算額: 14,865,738円
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年（令和6年）8月22日
- 割当予定先: 三田証券株式会社（12,500個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed。ただし、割当先が新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 当初行使価額300円（本発行決議前取引日の終値の約110％）。修正後の行使価額は修正日の直前取引日の終値の90％相当額。ただし下限行使価額は300円。基準となる平均株価の記載はnot_disclosed。
- 行使価額: 当初行使価額300円。修正条項あり。修正日の直前取引日の終値の90％相当額に修正されるが、下限は300円。上限行使価額なし。
- 行使期間: 2024年8月23日から2027年8月22日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数12,500個、未行使残の個数not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: 三田証券株式会社、1社、12,500個
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 三田証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、本新株予約権に係る発行価額の総額（925,000 円）の払込が完了したことを確認致しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 1,250,000 株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「令和６年８月６日公表の…発行に関するお知らせをご参照ください」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第５回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「当社開発研究所の機能強化及びＬａｂｏ営業部門の創設・運営資金」「当社創業50周年に向けた大型製品の研究開発費」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「375,925,000 円（差引手取金概算額：361,059,262 円）」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「資金の使途として2項目を列挙しているが、各項目の金額・支出予定時期の記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「三田証券株式会社に対して第三者割当の方法によって行います」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「三田証券株式会社に対して第三者割当」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「三田証券株式会社に対して第三者割当」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「当初行使価額 300 円（本発行決議前取引日の終値の約 110％）」「終値の 90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権１個につき 74 円」「当初行使価額 300 円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値…の 90％に相当する金額」「下限行使価額は 300 円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行」）