# アイビー化粧品（4918） 第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第４回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4918/disclosure/20220307501274
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-03-07
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/4918

## 何が変わったか

第三者割当で発行を決議済みだった第3回・第4回新株予約権について、発行価額の払込みが完了した。対象は合計12,200個で、将来の潜在株式数は1,220,000株。

## 会社が挙げた理由

令和4年2月16日開催の取締役会で決議した新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。資金使途として、開発研究所の機能強化・Labo営業部門の創設運営、優先株式の取得、創業50周年に向けた大型製品の研究開発を挙げている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第４回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数合計1,220,000株（第3回1,000,000株、第4回220,000株）
- 発行価額・処分価額: 第3回新株予約権1個につき715円、第4回新株予約権1個につき165円
- 発行価額の総額: 7,513,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額1,003,513,000円、差引手取金概算額971,473,000円
- 発行諸費用の概算額: 32,040,000円（払込金額の総額と差引手取金概算額の差額）
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 令和4年3月7日
- 割当予定先: {"名称":"三田証券株式会社","株数":"12,200個（第3回10,000個、第4回2,200個）"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第3回は当初行使価額600円、第4回は1,800円。第3回・第4回とも、修正時は修正日の直前取引日の終値の90％相当額を基準とし、下限行使価額は600円。
- 行使価額: 第3回当初600円、第4回当初1,800円。いずれも修正条項あり。下限行使価額は600円。第4回は取締役会決議により行使価額修正型へ転換可能。
- 行使期間: 令和4年3月8日から令和7年3月7日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数12,200個（第3回10,000個、第4回2,200個）、未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第４回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、本新株予約権に係る発行価額の総額（7,513,000円）の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 1,220,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「令和４年２月16日開催の取締役会において決議致しました」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本第３回新株予約権」及び「本第４回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「当社開発研究所の機能強化及び『Ｌａｂｏ営業部門』の創設・運営資金」「大型製品の研究開発費」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1,003,513,000円（差引手取金概算額：971,473,000円）」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「資金の使途 ①… ②… ③…」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「三田証券株式会社に対して第三者割当の方法によって行います」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「三田証券株式会社に対して第三者割当」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「三田証券株式会社に対して第三者割当」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本第３回新株予約権１個につき715円」「本第３回新株予約権600円」「本第４回新株予約権1,800円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の90％に相当する金額」「下限行使価額は600円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によって行います」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「令和４年２月16日開催の取締役会において決議」」）