# ケイファーマ（4896） 第三者割当による第１回乃至第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4896/disclosure/20251203513844
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-12-03
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/4896

## 何が変わったか

アルフレッサ株式会社を割当先とする第1回から第3回の無担保転換社債型新株予約権付社債について、払込みが完了した。調達額は合計15億円で、最大199万9,998株の潜在株式が発生する。

## 会社が挙げた理由

本新株予約権付社債の発行について、本日払込みが完了したことを確認したため。発行目的の詳細は、2025年11月6日付の業務提携および発行に関する開示を参照するとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回乃至第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（潜在株式数は合計1,999,998株）
- 発行価額・処分価額: 社債：各社債の金額100円につき金100円；新株予約権：無償
- 発行価額の総額: 1,500,000,000円（社債総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額1,500,000,000円、差引手取概算額1,490,785,000円
- 発行諸費用の概算額: 9,215,000円（差引手取概算額との差額から算出されるが、本文に明示なし）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年12月3日
- 割当予定先: アルフレッサ株式会社（第1回乃至第3回合計）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額は各1株あたり750円。転換期間中の修正なし（転換価額固定型）
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数15個（第1回5個、第2回5個、第3回5個）；未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第三者割当による第１回乃至第３回無担保転換社債型新株予約権付社債」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本日払込みが完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「当該発行による潜在株式数：1,999,998株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2025年11月６日開催の取締役会において決議いたしました」「2025年11月６日付公表の…お知らせをご参照ください」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第１回乃至第３回無担保転換社債型新株予約権付社債」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「1,500,000,000円（差引手取概算額：1,490,785,000円）」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「アルフレッサ株式会社を割当先とする」「業務提携に関する基本契約の締結」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「割当先　アルフレッサ株式会社」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による…転換社債型新株予約権付社債の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第１回…１株あたり750円」「第２回…１株あたり750円」「第３回…１株あたり750円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「転換期間中に転換価額の修正は行われません（転換価額固定型）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による…転換社債型新株予約権付社債の発行」）