# ケイファーマ（4896） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4896/disclosure/20231110586636
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-10
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/4896

## 何が変わったか

第三者割当増資について、予定していた252,000株のうち、SBI証券が45,600株の割当てに応じることが確定した。申込みのなかった206,400株は失権し、発行されない。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主から借り入れた当社普通株式をSBI証券へ返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行（オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資）
- 発行・処分する株式数: 45,600株（当初予定252,000株のうち、206,400株は失権）
- 発行価額・処分価額: 払込金額：1株につき765円、割当価格：1株につき874円
- 発行価額の総額: 割当価格の総額39,854,400円（払込金額の総額34,884,000円）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額34,884,000円、差引手取概算額39,854千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年11月15日
- 割当予定先: 株式会社SBI証券：45,600株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行済株式総数11,559,000株に対して45,600株（約0.39%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"11,559,000株","revised_forecast":"11,604,600株","change":"45,600株","change_rate":"約0.39%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券
- オーバーアロットメント: 売出株式数252,000株、第三者割当の上限株数252,000株
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行および株式売出し。時期・金額はnot_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」「株式会社ＳＢＩ証券より当社普通株式45,600株の割当に応じる旨の通知」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「第三者割当増資の結果」「2023年11月15日（水曜日）」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の発行概要」「発行株式数…45,600株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年９月12日及び2023年９月27日開催の当社取締役会において決議」「割当先…より…45,600株の割当に応じる旨の通知」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数11,559,000株」「増資による増加株式数45,600株」「増資後発行済株式総数11,604,600株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数11,604,600株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年９月12日及び2023年９月27日開催の当社取締役会において決議」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「①…パイプラインの研究開発資金、②…研究所の関連資金、③運転資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額…34,884,000円」「手取概算額39,854千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①…研究開発資金、②…研究所の関連資金、③運転資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 45,600株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して…借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 45,600株」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「株式会社ＳＢＩ証券」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき金765円」「1株につき金874円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式45,600株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023年９月12日及び2023年９月27日開催の当社取締役会において決議」」）