# サイフューズ（4892） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4892/disclosure/20221220581298
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-12-20
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/4892

## 何が変わったか

第三者割当増資について、予定229,300株のうちSBI証券が179,300株を引き受け、発行することが確定した。申込みのなかった50,000株は失権し、発行されない。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SBI Ventures Two株式会社から借り入れた当社普通株式を返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 179,300株（予定229,300株のうち50,000株は失権）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,249.50円（払込金額）
- 発行価額の総額: 224,035,350円（払込金額の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額224,035,350円、割当価格の総額267,228,720円、手取概算額267,228千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2022年12月23日
- 割当予定先: 株式会社ＳＢＩ証券：179,300株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 2.50%（179,300株÷現在の発行済株式総数7,183,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"7,183,000株","revised_forecast":"7,362,300株","change":"179,300株","change_rate":"2.50%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社ＳＢＩ証券
- オーバーアロットメント: 売出株式数229,300株、第三者割当の上限株数not_disclosed（実際の発行179,300株）
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2022年10月27日及び2022年11月11日決議の、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び株式売出し。金額はnot_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」」「179,300株の割当に応じる旨の通知がありました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式 179,300 株の第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年10月27日及び2022年11月11日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 7,183,000株」「増資による増加株式数 179,300株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 7,362,300株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2022年10月27日及び2022年11月11日開催の当社取締役会において決議」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「研究開発費として…臨床試験費用」「次世代パイプラインの研究開発」「商業化に必要なシステム機器等の開発費用」「事業拡大に向けた体制強化費用」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金224,035,350円」「手取概算額267,228千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①…②…③…④…としてそれぞれ充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先である株式会社ＳＢＩ証券」「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して…借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 179,300株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき 金1,249.50円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式 179,300株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2022年10月27日及び2022年11月11日開催の当社取締役会において決議」」）