# レナサイエンス（4889） 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第３回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4889/disclosure/20260217564122
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-02-18
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/4889

## 何が変わったか

既に設定された発行プログラムの第3回として、CVI Investments, Inc.を割当先に普通株式263,400株と第6回新株予約権1,712個を発行することを決議した。新株予約権がすべて行使されると、追加で171,200株が発行される。

## 会社が挙げた理由

将来の成長と安定的な財務基盤の構築のため。調達資金は、希少がんの第Ⅲ相試験・がん適応拡大の第Ⅱ相試験、抗加齢・長寿臨床試験、抗加齢疾患の非臨床試験及び動物医薬品開発に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"263,400株","新株予約権の潜在株式数":"171,200株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株につき1,735円","新株予約権":"1個当たり1,737円"}
- 発行価額の総額: 新株456,999,000円、新株予約権2,973,744円
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"757,004,744円","差引手取概算額":"742,004,744円"}
- 発行諸費用の概算額: 15,000,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2026年3月5日
- 割当予定先: {"名称":"CVI Investments, Inc.","株数":"新株263,400株、新株予約権1,712個（潜在株式数171,200株）"}
- 割当予定先の保有方針: 当初プレスリリース参照。第3回発行分について、割当予定先による譲渡その他の処分予定を会社は関知していない。
- 希薄化率: 3.42％（議決権ベース3.42％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"13,250,100株","revised_forecast":"13,684,700株（新株予約権全行使の場合）","change":"434,600株","change_rate":"3.42％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 新株は2026年2月17日の終値の95％。1か月平均1,554円に11.65％プレミアム、3か月平均1,641円に5.73％プレミアム、6か月平均1,819円に4.62％ディスカウント。新株予約権はモンテカルロ・シミュレーションによる評価額と同額。
- 行使価額: 当初1株1,735円。修正条項は該当なし。ただし一定の新株発行等、株式分割・併合、特別配当等による調整条項あり。
- 行使期間: 2026年3月6日～2029年9月5日
- 新株予約権の個数: 発行総数1,712個、未行使残1,712個（発行前）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 希薄化率25％未満、支配株主の異動なしのため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微であります。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第３回目の発行として、割当予定先に対する第三者割当による新株式及び…第６回新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2026年２月18日開催の取締役会において…発行…を行うことに関し…決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式263,400株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「本プログラムに基づく第３回目の発行」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「希薄化率は3.42％」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「希薄化率は3.42％」及び「資金調達を行う目的、資金使途及び…払込金額の算定根拠に照らすと…合理的」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式総数13,250,100株」及び「総株式数は434,600株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回目の発行」「第２回目の発行」「第３回目の発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「希少がんの第Ⅲ相試験…」「抗加齢・長寿臨床試験」「抗加齢疾患の非臨床試験及び動物医薬品開発」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額…757,004,744」「差引手取概算額…742,004,744」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「使途表に「金額（百万円）」と「支出予定時期」が記載されている。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「米国の機関投資家であるHeights Capital Management, Inc.が運用するCVI Investments, Inc.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「すべての本新株予約権をCVI Investments, Inc.に割り当てる」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力のみ確認（原文: 「「割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「CVI Investments, Inc.」への第三者割当」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の95％」「評価額…1,737円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき金1,735円」「新株予約権1個当たり1,737円」「行使価額…1,735円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「10．行使価額の修正 該当なし」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 売却を前提（原文: 「「割当予定先から、BofA証券株式会社に対して譲渡した旨の報告」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式及び…新株予約権の発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 手続は不要（原文: 「「希薄化率が25％未満…支配株主の異動を伴うものではない…手続は要しません」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「当期の業績予想に与える影響は軽微であります」」）