# クリングルファーマ（4884） 第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4884/disclosure/20230904550323
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-09-04
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企業ページ: https://komori.app/company/4884

## 何が変わったか

第三者割当で発行を決議していた第13回新株予約権について、割当先から発行価額の払込みが完了しました。新株予約権は今後行使される可能性があり、行使価額は株価に応じて修正されます。

## 会社が挙げた理由

2023年8月14日および8月18日に決議した本新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 1,350,000株（新株予約権13,500個、1個当たり100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり92円
- 発行価額の総額: 1,242,000円
- 調達する資金の額: 820,142,000円（差引手取概算額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年9月4日
- 割当予定先: {"名称":"バークレイズ・バンク・ピーエルシー","株数":"潜在株式数1,350,000株"}
- 割当予定先の保有方針: バークレイズ・バンクは、関連会社以外の者に対して、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しない。第三者割当契約には当社による対象有価証券の処分等の禁止（ロックアップ）が定められている。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額614円。2023年9月5日以降、各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の94.5％に修正。下限行使価額560円。上限行使価額なし。
- 行使期間: 2023年9月5日から2025年9月11日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数13,500個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「発行価額の総額（1,242,000円）の払込みが本日完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数：1,350,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年8月14日開催…及び2023年8月18日開催…において決議」／「払込完了に関するお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第13回新株予約権」／「2023年8月14日付…及び2023年8月18日付…」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額（差引手取概算額）820,142,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「バークレイズ・バンクを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先　バークレイズ・バンク」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権1個当たり92円」／「当初行使価額は614円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「直前取引日の…終値…の94.5％に相当する金額に修正」／「下限行使価額は560円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「対象有価証券の処分等の禁止（ロックアップ）」／「取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しない」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による行使価額修正条項付…新株予約権」」）