# ペルセウスプロテオミクス（4882） 第三者割当による第28回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4882/disclosure/20240306549685
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-03-07
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企業ページ: https://komori.app/company/4882

## 何が変わったか

第28回新株予約権の発行について、割当先から発行価額1,566,000円の払込みが完了した。新株予約権は今後行使される可能性があり、行使時には株式が交付される。

## 会社が挙げた理由

発行価額の総額の払込みが完了したことを確認したため。資金調達の目的や使途は本書類では述べられていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第28回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数2,900,000株（新株予約権29,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり54円
- 発行価額の総額: 1,566,000円
- 調達する資金の額: 差引手取概算額1,543,966,000円（払込金額の総額1,566,000円を含む）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年3月7日
- 割当予定先: バークレイズ・バンク（29,000個）
- 割当予定先の保有方針: 第三者割当契約にロックアップの定めがある。また、バークレイズ・バンクは、関連会社以外の者に対して当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないことに合意している。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額536円。修正条項あり。各行使請求の効力発生日に、修正日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の93.5％に修正。下限行使価額268円。上限行使価額なし。
- 行使期間: 2024年3月8日から2026年3月9日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数29,000個。未行使残の個数はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第28回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、発行価額の総額（1,566,000円）の払込みが完了したことを確認しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数：2,900,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年2月20日付の取締役会において決議した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第28回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 1,543,966,000円（差引手取概算額）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 バークレイズ・バンク」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 バークレイズ・バンク」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」「割当先 バークレイズ・バンク」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個当たり54円」「当初行使価額は536円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の93.5％に相当する金額に修正」「下限行使価額268円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「第三者割当契約においては、以下の内容が定められております。・当社による本新株予約権の行使停止 ・ロックアップ」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「バークレイズ・バンクを割当先とする第28回新株予約権」」）