# デジタルガレージ（4819） 2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4819/disclosure/20220111565715
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-01-11
Komoriの読み（0-100）: 22
企業ページ: https://komori.app/company/4819

## 何が変わったか

既に発行済みの2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額を5,538.4円から5,531.0円へ引き下げた。2022年1月11日の第三者割当による自己株式処分の払込金額が、社債要項上の時価を下回ったため。

## 会社が挙げた理由

2022年1月11日払込期日の第三者割当による自己株式処分（普通株式949,500株）の1株当たり払込金額が、当該社債の要項に定める時価を下回るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による自己株式処分、転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整
- 発行・処分する株式数: 普通株式949,500株（自己株式）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2022年1月11日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 当該社債の要項に定める時価を下回る
- 行使価額: 転換価額：調整前5,538.4円、調整後5,531.0円。調整条項あり。下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2022年1月11日払込期日、第三者割当による自己株式処分、普通株式949,500株、金額not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「転換価額が調整されることとなりましたので」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第三者割当による自己株式処分（当社普通株式 949,500 株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が発行した2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額が調整される」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「調整前転換価額 5,538.4円」「調整後転換価額 5,531.0円」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の規模や合理性に関する記載はない。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「反復発行に関する記載はない。」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「資金使途・発行目的に関する記載はない。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額に関する記載はない。」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金の具体的な使途に関する記載はない。」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「割当先選定理由に関する記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による自己株式処分」と記載されている。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調整前転換価額 5,538.4円」「調整後転換価額 5,531.0円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額の調整」「調整前転換価額 5,538.4円」「調整後転換価額 5,531.0円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による自己株式処分」と記載されている。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載はない。」）