# デジタルガレージ（4819） 東芝テック株式会社との資本業務提携契約締結及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4819/disclosure/20211222558547
種別: 業務提携
開示日: 2021-12-23
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/4819

## 何が変わったか

デジタルガレージは東芝テックと、決済・デジタルマーケティング分野で協力する資本業務提携契約を結んだ。併せて、東芝テックへの自己株式949,500株の割当てと、同社株式の取得による相互保有を行う。

## 会社が挙げた理由

両社の決済・販売チャネル・データ活用などの強みを組み合わせ、流通業界での決済及びマーケティングを推進し、両社の企業価値を向上させるため。

## 開示の要点

- 提携先の名称: 東芝テック株式会社
- 提携先の事業内容: リテール・オフィス・サプライチェーン分野における商品及びソリューションの開発・製造・販売
- 提携先の所在地: 東京都品川区
- 提携先の資本金: 399億円（2021年9月30日現在）
- 提携先の売上高: 405,694百万円（2021年3月期）
- 提携先の営業利益: 8,263百万円（2021年3月期）
- 提携の種類: 資本業務提携
- 提携の内容: 決済サービスの最適化と効率化を推進し、機能統合を図る、決済手段の拡充、販売チャネル・販売体制の強化等をはじめとした、協業関係を一層強化、決済センターのさらなる安定運用構築のための体制及び人員その他協力体制とリソースの協力体制の強化、リテール領域における、デジタルマーケティングサービスの共同推進、カートPOSやスマホPOS、デジタルサイネージ等リテールメディアにおいて、決済データを含む膨大なビッグデータ活用・販売促進プラットフォーム開発・CRM等包括的なデジタルマーケティングを共同で推進
- 取得株式数: 東芝テックが当社普通株式949,500株（発行済株式総数に対する割合2.00％）を取得。当社が東芝テック普通株式295,000株（発行済株式総数に対する割合0.51％）を取得するほか、東芝テック株式を追加取得予定
- 取得価額: 当社による東芝テック株式の追加取得総額は3,275百万円程度を予定。自己株式処分の払込金額総額は4,628,812,500円
- 持株比率: {"previous_forecast":"資本関係なし","revised_forecast":"東芝テックの当社株式2.00％、当社の東芝テック株式0.51％（追加取得分を含む相互保有）","change":"相互保有を開始","change_rate":"not_disclosed","unit":"発行済株式総数に対する割合"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: not_disclosed
- 契約期間: not_disclosed
- 提携による数値目標: not_disclosed
- 株式の保有方針: 東芝テックは関係強化を目的とした投資として長期的に保有する方針。処分期日から2年以内に譲渡した場合の報告義務等について確約書を受領予定
- 取締役会決議日: 2021年12月23日
- 契約締結日: 2021年12月23日
- 提携開始日: not_disclosed
- 株式取得日・払込期日: 2022年1月11日
- 業績への影響: 今期の業績に与える影響は軽微であると考えている
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 資本業務提携（原文: 「「東芝テック株式会社との資本業務提携契約締結」および「第三者割当による自己株式の処分」」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 株式の持ち合い（原文: 「「当社と東芝テックがお互いの株式を保有する形での資本提携」」）
- 資本移動の後の持株比率はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「本自己株式処分後の所有議決権割合2.02％、発行済株式総数に対する割合2.00％」および「発行済株式総数に対する割合は0.51％」」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額：金4,628,812,500円」「取得総額は、3,275百万円程度を予定」」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「支配株主の異動を伴うものではない」」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 行為の種類は特定（原文: 「「決済サービスの最適化と効率化を推進し、機能統合を図る」「デジタルマーケティングサービスの共同推進」」）
- 提携で行うことの中心はどれか。: OEM・製品連携（原文: 「「決済手段の拡充、販売チャネル・販売体制の強化」「ビッグデータ活用・販売促進プラットフォーム開発・CRM等包括的なデジタルマーケティングを共同で推進」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 資本と事業運営に及ぶ（原文: 「「資本関係を構築する」および「決済及びマーケティングを推進」」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「東芝テックの代表者情報や事業内容の記載はあるが、相手方のコメントの記載はない。」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 概要表と財務数値あり（原文: 「「最近３年間の財政状態及び経営成績」表に2019年3月期から2021年3月期までの売上高・営業利益を記載」）
- 相手方と当社の間には、提携前からどのような関係があったと書かれているか。: 取引・人的関係あり（原文: 「「オムニチャネルペイメントプラットフォームにおける決済連携処理の開発・運用で取引関係があります」「資本関係 該当事項はありません」」）
- この提携は国境をまたぐか。: 狙う市場が海外（原文: 「「国内に留まらず、世界中のお客様に寄り添い価値を提供する」」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 方向のみ（原文: 「「両社の企業価値の向上を目指してまいります」「決済取扱高の拡大を図っております」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値あり（原文: 「「（ア）決済ビジネス」「（イ）デジタルマーケティングビジネス」および「普通株式949,500株」「割合2.00％」「4,628,812,500円」」）
- 日程はどこまで示されているか。: 複数の日付あり（原文: 「「取締役会決議日 2021年12月23日」「本資本業務提携契約の締結日 2021年12月23日」「本自己株式処分の払込期日 2022年1月11日」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「長期的に保有する方針」「処分期日から2年以内において…譲渡した場合には…直ちに当社に対して書面にて報告」」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「今期の業績に与える影響は軽微であると考えております」」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「払込金額の総額4,628,812,500円」「発行済株式総数…2.00％」「2022年1月から2027年3月まで」」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「普通株式949,500株」「発行済株式総数に対する割合2.00％」「2022年1月11日」「2022年4月から2027年3月まで」」）