# ＧＭＯインターネット（4784） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4784/disclosure/20260420506823
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-04-20
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/4784

## 何が変わったか

既に決議された公募増資と株式売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が確定した。公募新株の発行価格は1株710円、払込金額は1株679.44円となった。

## 会社が挙げた理由

2026年4月10日に決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、借入金の返済、新規GPUサーバーの設備投資、運転資金に係る借入金の返済に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）および当社株式の売出し（引受人の買取引受け、オーバーアロットメント）
- 発行・処分する株式数: 30,000,000株（公募新株。発行価格の総額21,300,000,000円、1株710円から算出）
- 発行価額・処分価額: 払込金額 1株につき679.44円。売出価格 1株につき710円
- 発行価額の総額: 21,300,000,000円（発行価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額20,383,200,000円、差引手取概算額20,274,200,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2026年4月27日
- 割当予定先: 公募（一般募集）のため特定の割当予定先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年4月20日の終値764円を算定基準とし、ディスカウント率7.07％。発行価格は710円、払込金額は679.44円
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数13,725,000株。第三者割当の上限株数はnot_disclosed。グリーンシューオプションの行使期間は2026年4月28日から2026年5月22日まで
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年４月10日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年４月10日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「『GMO GPUクラウド』の業容拡大に向けた新規GPUサーバーの設備投資資金に、16,557,000,000円」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 20,383,200,000円」「今回の一般募集による手取概算額20,274,200,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「3,200,000,000円を2026年5月末までに…借入金の返済資金に、16,557,000,000円を2027年12月末までに…設備投資資金に、残額を2026年5月末までに…借入金の返済資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2026年４月20日…764円」「ディスカウント率7.07％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格…１株につき710円」「払込金額…１株につき679.44円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）