# ＧＭＯインターネット（4784） 自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に係る払込完了及び行使許可に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4784/disclosure/20211015411573
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-10-15
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/4784

## 何が変わったか

第7回新株予約権の発行価額1,113,000円の払込みが完了し、いちよし証券に3,500個分の行使許可を出した。行使価額は株価に応じて修正され、下限は397円。

## 会社が挙げた理由

本文では、既に決議した新株予約権について発行価額の払込みが完了したこと、および第三者割当契約に基づき割当先へ行使許可を行ったことを知らせるものとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数700,000株（新株予約権7,000個、1個につき100株）；今回行使許可分は350,000株（3,500個）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり159円
- 発行価額の総額: 1,113,000円
- 調達する資金の額: 331,413,000円（差引手取概算額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2021年10月15日（払込み完了）
- 割当予定先: いちよし証券株式会社：新株予約権7,000個
- 割当予定先の保有方針: 本割当契約により、当社の承認を得ることなく第三者に譲渡できない。保有期間その他の方針はnot_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 当初行使価額484円。2021年10月18日以降、各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における普通株式終値の91％相当額（1円未満切捨て）に修正。下限行使価額397円。
- 行使価額: 当初484円。直前取引日の終値の91％に修正される条項あり。下限397円。
- 行使期間: not_disclosed（本新株予約権全体の行使期間は本文記載なし）；今回の行使許可期間は2021年10月18日から2021年12月24日まで（48取引日）
- 新株予約権の個数: 発行総数7,000個。今回行使許可3,500個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「本新株予約権に係る発行価額の総額（1,113,000円)の払込みが完了」「いちよし証券株式会社に対し…本新株予約権の行使許可を行うことを決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「新株予約権の総数 7,000個」「潜在株式数：700,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年９月21日公表の…発行に関するお知らせ」および「2021年９月30日公表の…発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文には「発行済株式総数」の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「GMOアドパートナーズ株式会社第７回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 331,413,000円(差引手取概算額)」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「いちよし証券株式会社…に対する第三者割当方式」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「いちよし証券株式会社(以下「割当先」といいます。)」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「いちよし証券株式会社…に対する第三者割当方式」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の91％に相当する金額…に修正」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権１個当たり金159円」「当初行使価額484円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値…の91％…に修正」「下限行使価額は397円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「当社の承認を得ることなく本新株予約権を第三者に譲渡することができない」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当方式」」）