# ＧＭＯインターネット（4784） 自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4784/disclosure/20210930404877
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-30
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/4784

## 何が変わったか

既に決議されていた、自己株式を活用する第7回新株予約権について、払込価額や行使価額などの未確定条件を決定した。行使価額は株価に応じて修正され、下限が設定されている。

## 会社が挙げた理由

2021年9月21日に公表した自己株式取得による株価への影響を織り込んだうえで、本新株予約権の実質的価値との乖離を避け、既存株主の利益に資する払込金額を決定するため。資金使途は既存事業の強化・新規事業への投資。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行条件等の決定
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数700,000株（新株予約権7,000個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり159円（目的株式1株当たり1.59円）
- 発行価額の総額: 1,113,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額339,913,000円、差引手取概算額331,413,000円
- 発行諸費用の概算額: 8,500,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2021年10月15日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第三者評価機関のモンテカルロ・シミュレーションによる評価額レンジを基準とし、発行決議日時点の評価額155～156円に対して156円、条件決定日時点の評価額158～159円に対して159円。終値・平均株価に対するディスカウント率またはプレミアム率は新株予約権払込価額についてnot_disclosed。行使価額は直前取引日の終値の91％（9％ディスカウント）で修正。
- 行使価額: 当初484円。2021年10月18日以降、各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の91％に修正。下限397円、上限なし。
- 行使期間: {"開始日":"2021年10月18日","終了日":"2023年10月17日"}
- 新株予約権の個数: 発行総数7,000個、未行使残の個数not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 取締役会が取得を必要と決議した場合、2023年10月17日、組織再編行為、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄への指定または上場廃止の場合に、払込金額と同額で取得・消却できる（または取得する）。
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: いちよし証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 当社監査等委員会から、発行決議日時点と条件決定日時点の価値の高い方を基準に払込金額を決定する方法は慎重かつ合理的であり、有利発行に該当しないとの意見を取得。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2021年９月21日に公表した本新株予約権の発行に関し、未確定だった情報」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「自己株式を活用した第三者割当」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年９月21日に公表した本新株予約権の発行に関し、未確定だった情報」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「潜在株式数：700,000株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値をそれぞれ算定し、高い方の金額を基準」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「潜在株式数：700,000株」の記載はあるが、発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「GMOアドパートナーズ株式会社第７回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「既存事業強化・新規事業に係る投資」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額339,913,000」「差引手取概算額331,413,000」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「既存事業強化・新規事業に係る投資 331 百万円 2021年10月～2023年12月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「いちよし証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「いちよし証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「いちよし証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の91％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権１個当たり金159円」「当初行使価額484円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の91％」「下限行使価額は397円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当ての方法により、いちよし証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「当社監査等委員会より…有利発行に該当しないという取締役の判断は適法である旨の意見が得られています」」）