# パーク２４（4666） 2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4666/disclosure/20230207502123
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-02-08
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/4666

## 何が変わったか

2028年満期のユーロ円建て取得条項付転換社債型新株予約権付社債を、額面総額350億円で発行することを決議した。同時に、既発の2025年満期転換社債型新株予約権付社債を最大350億円買い入れて消却し、負債の返済時期を長期化・分散する。

## 会社が挙げた理由

既発社債を実質的に置き換えることで、資金調達コストを低減し、負債の長期化と償還負担の平準化・分散を図るため。また、余剰資金はEVを含むモビリティ車両購入を中心とした成長投資に充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（転換価額が未定のため算出せず）
- 発行価額・処分価額: 本新株予約権付社債の募集価格（発行価格）：本社債の額面金額の102.5％。各本社債の額面金額は1,000万円
- 発行価額の総額: 350億円（本社債の額面総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：not_disclosed（募集価格は額面の102.5％）。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年2月24日（ロンドン時間）
- 割当予定先: Nomura International plcを単独ブックランナー兼単独主幹事引受会社とする総額買取引受け。最終的な投資家は海外市場（米国を除く）で募集
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 転換価額が未定のため算出していない
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額は投資家の需要状況その他の市場動向を勘案して決定。当初転換価額は、引受契約書締結日における当社普通株式の終値を下回らない
- 行使価額: 当初転換価額は未定。引受契約書締結日の終値以上とし、発行後は一定の事由により調整される
- 行使期間: 2023年3月10日から2028年2月10日まで（行使請求受付場所現地時間）
- 新株予約権の個数: 発行総数：3,500個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 2027年10月15日から2027年11月15日までの期間に、会社が本新株予約権付社債を取得する場合。その他、組織再編等・上場廃止等・スクイーズアウト等による繰上償還の定めがある
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: Nomura International plc
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 取締役会で発行を決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認についてはnot_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 今期の業績予想に変更はありません

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2023年2月8日開催の取締役会において…発行を決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は…」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本新株予約権付社債の発行を決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「転換価額が未定のため、算出しておりません」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「希薄化規模を抑制しつつ、将来の経営環境や財務状況に応じた柔軟な資本拡充を図る」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「転換価額が未定のため、算出しておりません」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年満期新株予約権付社債（既発）を本新株予約権付社債に実質的に置き換える」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「最大350億円を…2025年満期新株予約権付社債（既発）の買入資金として充当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「社債の総額 350億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「最大350億円を、2023年3月末までに…」「2024年10月末までに…成長投資に充当」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Nomura International plc…単独ブックランナー兼単独主幹事引受会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「可能な限り低コストで資金を調達するとともに…柔軟な資本拡充を図る」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「Nomura International plc…単独…主幹事引受会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」の発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当初転換価額は…決定する」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「転換価額は…一定の事由が生じた場合にも適宜調整される」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023年2月8日開催の取締役会において…発行を決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「今期の業績予想に変更はありません」」）