# サニックスホールディングス（4651） 第７回無担保社債（ＳＤＧｓ推進私募債）発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4651/disclosure/20231129596374
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-29
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/4651

## 何が変わったか

会社が、りそな銀行の保証付き・適格機関投資家限定の第7回無担保社債を発行し、5億円を調達することを決議した。調達資金は事業資金に充てる。

## 会社が挙げた理由

自治体向けPPA事業の建設資金および長期固定資金を調達し、資金繰りを安定化するため。また、SDGs関連団体への寄付を通じて環境づくりに貢献するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第7回無担保社債（株式会社りそな銀行保証付および適格機関投資家限定）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 社債の金額100円につき100円
- 発行価額の総額: 500百万円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：500百万円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2023年12月25日
- 割当予定先: 株式会社りそな銀行
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社りそな銀行
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「当社は、2023年11月29日開催の取締役会において、無担保社債を発行することを決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第7回無担保社債」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「第7回無担保社債（SDGs推進私募債）発行に関するお知らせ」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「発行対象は無担保社債である」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第7回無担保社債」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「資金使途　事業資金に充当する」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「社債の総額　500百万円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「事業資金に充当する」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「総額引受人　株式会社りそな銀行」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「株式会社りそな銀行の100％保証／総額引受人　株式会社りそな銀行」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「総額引受人　株式会社りそな銀行」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第7回無担保社債の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式の発行価額・処分価額・行使価額に関する記載はない」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「発行対象は無担保社債である」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第7回無担保社債の発行」）