# ヘリオス（4593） 普通社債（私募債）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4593/disclosure/20240605522025
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-06-05
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/4593

## 何が変わったか

アルフレッサ株式会社を総額引受人として、普通社債2本、合計16億円を私募で発行することを決議した。調達資金は運営資金、研究開発資金、商用生産資金に充てる。

## 会社が挙げた理由

業務提携基本契約の締結に合わせ、運営資金、MultiStem®の幹細胞培養上清液および細胞製品凍結保管装置SIFUTFの研究開発資金、商用生産のための資金に充当するため。また、既発行の第21回新株予約権および第22回新株予約権の行使による調達が現時点で行われていないことを補填するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 私募による普通社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各本社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：16億円（第1回普通社債8億円、第2回普通社債8億円）；差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年6月28日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_applicable","revised_forecast":"not_applicable","change":"not_applicable","change_rate":"not_applicable","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_applicable
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: アルフレッサ株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 2024年6月5日付の当社執行役会において発行を決議
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: 2024年12月期に社債利息16百万円を計上する予定

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「当社は、2024年６月５日付の当社執行役会において、私募による…第１回普通社債及び…第２回普通社債の発行を決議いたしました。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「普通社債（私募債）の発行に関するお知らせ」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「本社債の発行を決議いたしましたので、お知らせいたします。」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「株式会社ヘリオス第１回普通社債及び株式会社ヘリオス第２回普通社債」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第１回普通社債及び第２回普通社債」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「研究開発資金、商用生産のための資金への充当を目的として、本社債の発行を行うものです。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第１回普通社債：金800,000,000円／第２回普通社債：金800,000,000円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「運営資金への充当、…研究開発資金、商用生産のための資金への充当」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「総額引受人　アルフレッサ社」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「本業務提携基本契約の締結に合わせ、…本社債の発行を行うものです。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「総額引受人　アルフレッサ社」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「普通社債（私募債）の発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 該当なし（原文: 「各本社債の金額100円につき金100円」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式の発行価額・処分価額・行使価額に関する記載はない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第１回普通社債及び第２回普通社債」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「普通社債（私募債）の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「2024年６月５日付の当社執行役会において…発行を決議いたしました。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 業績影響を数値で明示（原文: 「2024年12月期に社債利息16百万円を計上する予定です。」）