# ヘリオス（4593） 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び第21回新株予約権の行使価額の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4593/disclosure/20240209531671
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-09
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/4593

## 何が変わったか

既に発行されている第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額と、第21回新株予約権の行使価額が、2024年1月25日に決議された第三者割当による新株式発行を理由に引き下げられた。2024年2月9日以降、第2回転換価額は2,014.80円から1,965.00円に、第21回行使価額は340.00円から174.20円になる。

## 会社が挙げた理由

2024年1月25日に決議された第三者割当による新株式の払込金額が、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項に定める時価を下回ったため。また、第21回新株予約権については、新株式の払込金額に適用割増率を乗じて得られる金額が、調整後行使価額の適用開始日に有効な行使価額を下回ったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び第21回新株予約権の行使価額の調整
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第21回新株予約権：調整前340.00円、調整後174.20円。修正条項の詳細・下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2019年7月29日：第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行；2023年8月7日：第三者割当による第21回新株予約権の割当
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び当社が2023年８月７日付で第三者割当により割り当てた第21回新株予約権の行使価額が調整される」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「適用日　2024年２月９日以降」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「転換価額及び行使価額の調整に関するお知らせ」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2019年７月29日付で第三者割当により発行した」および「2023年８月７日付で第三者割当により割り当てた」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」および「第21回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額に関する記載なし」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「転換価額及び行使価額の調整に関するお知らせ」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「CBおよび新株予約権の価額調整に関する開示である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2,014.80円」「1,965.00円」「340.00円」「174.20円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第2回CBは「2,014.80円」から「1,965.00円」、第21回新株予約権は「340.00円」から「174.20円」へ調整」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「CBおよび新株予約権の価額調整に関する開示である。」）