# ヘリオス（4593） eNK細胞を用いた治療法の研究開発推進のためのサイセイベンチャーズとの基本合意書締結と子会社設立に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4593/disclosure/20230711520385
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-07-11
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/4593

## 何が変わったか

ヘリオスは、eNK®細胞の研究開発を担う100％出資の子会社を設立することを決定した。Saisei Ventures LLCは、同社が運営するファンドから新会社へ10億円以上、最大約20億円を出資することを検討し、補助金を活用した資金調達も支援する。

## 会社が挙げた理由

eNK®細胞を用いた治療薬の研究開発を加速させるため。新会社ではHLCN061のフェーズ1試験の実施と最初の被験者データの取得を目指す。

## 開示の要点

- _unparsed: {"取引の名称":"サイセイベンチャーズとの基本合意書締結及び子会社設立","相手方の名称":"Saisei Ventures LLC","対象会社の名称":"not_disclosed","対象会社の事業内容":"医薬品の研究・開発・販売","対象会社の所在地":"not_disclosed","対象会社の資本金":"not_disclosed","対象会社の設立年月日":"2023年8月中予定","対象会社の売上高":"not_disclosed","対象会社の営業利益":"not_disclosed","対象会社の当期純利益":"not_disclosed","対象会社の純資産":"not_disclosed","取得価額":"not_disclosed","取得価額以外の費用":"not_disclosed","対価の種類":"現金（ファンドから新会社への出資）","合併比率・株式交換比率":"not_disclosed","公開買付価格":"not_disclosed","買付予定数の下限":"not_disclosed","公開買付期間":"not_disclosed","取得株式数":"not_disclosed","議決権所有割合":{"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"100%（ヘリオスによる新会社への出資）","change":"新会社を100％出資で設立","change_rate":"not_disclosed","unit":"%"},"資金の手当て":"Saisei Venturesが運営するファンド等から合計10億円以上最大約20億円の出資を目指すほか、補助金を活用した資金調達をサポート","のれんの金額":"not_disclosed","特別損益の金額":"not_disclosed","業績への影響":"2023年12月期業績に対し現時点で確定した影響はありません","取締役会決議日":"2023年7月11日","契約締結日":"2023年7月11日","実行日・効力発生日":"2023年8月中予定（子会社設立）","価額算定の方法":"not_disclosed","第三者算定機関":"not_disclosed","特別委員会":"not_disclosed","実行の前提条件":"not_disclosed","取得後の経営体制":"新会社はHLCN061の開発を担い、フェーズ1試験の実施及び最初の被験者データの取得を目指す。社名、所在地、代表者の役職・氏名、資本金等は現時点で未定",""}

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 子会社の新設（原文: 「「HLCN061 の開発を担う新会社は、医薬品の研究・開発・販売を事業内容とし、当社の100%出資により2023年第3四半期の設立を予定」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 新しく作る（原文: 「「子会社設立について」「当社の100%出資により…設立を予定」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「当社の100%出資により」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 文章での対比（原文: 「「当社の100%出資により」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「One Broadway, 14th Floor, Kendall Square, Cambridge, MA 02142, USA」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「合計10億円以上最大約20億円の出資を目指す」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2023年12月期業績に対し現時点で確定した影響はありません。今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせ」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2023年12月期業績に対し現時点で確定した影響はありません」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「この度、当社は、本パイプラインの研究開発を推進するための子会社設立を決定し…基本合意書を締結しました」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 価額は未定（原文: 「「具体的な出資金額については…ファンドから合計10億円以上最大約20億円の出資を目指す」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「当該子会社に対して…出資」「合計10億円以上最大約20億円の出資を目指す」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率・株式交換比率の記載なし」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 複数手段の組み合わせ（原文: 「「ファンド等からの出資」「補助金を活用した資金調達に関するサポート」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: ファンド・PE（原文: 「「ヘルスケア分野における次世代企業の育成を目的としたベンチャーキャピタル」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関連当事者（原文: 「「当社の出資比率は49%です」「当該会社は当社の関連当事者に該当します」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 一部の財務のみ（原文: 「「当該会社の最近2年間の財政状態及び経営成績」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 直近期は赤字（原文: 「「2022年12月期」「営業利益 △3百万円」「当期純利益 △0百万円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「医薬品の研究・開発・販売」「フェーズ１試験の実施及び、最初の被験者データの取得を目指します」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「eNK®細胞を用いた治療薬の研究開発を加速させることを目的」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「HLCN061の開発を担う新会社」「フェーズ１試験の実施及び、最初の被験者データの取得を目指します」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今後両社が引き続き協議の上、本契約に至った場合」「LP投資家を募ったのち」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2023年7月11日」「契約締結日 2023年7月11日」「設立年月日 2023年8月中予定」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 相手方の条件が未定（原文: 「「社名、所在地、代表者の役職・氏名、資本金等につきましては現時点では未定」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載なし」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「取締役会決議日 2023年7月11日」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新会社は、フェーズ１試験の実施及び、最初の被験者データの取得を目指します」」）