# ヘリオス（4593） 資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4593/disclosure/20221018545877
種別: 業務提携
開示日: 2022-10-18
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/4593

## 何が変わったか

ヘリオスは佐竹マルチミクスと、eNK®細胞の製造に使う培養装置の改良・支援で協力する資本業務提携契約を締結した。あわせて、佐竹マルチミクスを引受先とする第三者割当で普通株式301,300株を発行する。

## 会社が挙げた理由

eNK®細胞の効率的かつ安定的な大量生産に向けた培養装置の継続的な改良と支援業務を進め、臨床試験開始に向けた準備を推進するため。また、割当予定先が当社株式を保有することによる信頼強化が事業推進に資すると判断したため。

## 開示の要点

- 提携先の名称: 佐竹マルチミクス株式会社
- 提携先の事業内容: 産業機械製造販売
- 提携先の所在地: 埼玉県戸田市
- 提携先の資本金: 90 百万円
- 提携先の売上高: 4,152 百万円（2021年8月期）
- 提携先の営業利益: 70 百万円（2021年8月期）
- 提携の種類: 資本業務提携
- 提携の内容: 割当予定先は、生産培養装置カスタマイズ全般及びそれに付随する支援業務を分担する、当社は、eNK®細胞の生産培養条件等に関する情報提供並びに培養評価を分担する
- 取得株式数: 301,300株、発行済株式総数に対し最大0.55％の希薄化
- 取得価額: 100,031,600 円（払込金額の総額）
- 持株比率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: not_disclosed
- 契約期間: 2023年9月30日までを当面の予定
- 契約による数値目標: not_disclosed
- 株式の保有方針: 割当予定先は、本第三者割当により取得する当社株式を原則として中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に譲渡した場合は当社に書面報告する確約書を取得する予定。
- 取締役会決議日: 2022年10月18日
- 契約締結日: 2022年10月18日
- 提携開始日: 2022年11月7日（予定）
- 株式取得日・払込期日: 2022年11月7日
- 業績への影響: 業績に与える影響は軽微
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 資本業務提携（原文: 「「第三者割当の方式により新株式を発行すること」及び「割当予定先との間で資本業務提携契約を締結すること」」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 当社が資本を受け入れ（原文: 「「割当予定先に対して第三者割当の方式により新株式を発行」」）
- 資本移動の後の持株比率はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「発行済株式総数55,147,900株に対し最大0.55％」」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 100,031,600円」」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「募集後の大株主及び持株比率」」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 製品・案件名まで具体（原文: 「「eNK®細胞を用いた再生医療等製品の製造に利用するための割当予定先の培養装置の改良」」）
- 提携で行うことの中心はどれか。: 共同開発（原文: 「「生産培養装置カスタマイズ全般及びそれに付随する支援業務」及び「eNK®細胞の生産培養条件等に関する情報提供並びに培養評価」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 資本と事業運営に及ぶ（原文: 「「資本提携の内容」及び「業務提携の内容」」）
- 両社の事業の重なりについて、何が書かれているか。: 相互補完的（原文: 「「技術的シナジーが期待できる」」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「中長期的な協力を表明いただいた」」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 概要表と財務数値あり（原文: 「「最近３年間の経営成績及び財政状態」」）
- 相手方と当社の間には、提携前からどのような関係があったと書かれているか。: 取引・人的関係あり（原文: 「「資本関係 該当事項はありません」「人的関係 該当事項はありません」「取引関係 培養関連機器・資材に関する技術的なサポート」」）
- この提携は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「所在地 埼玉県戸田市新曽66番地」」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 方向のみ（原文: 「「企業価値、株主価値の向上に繋がり」及び「臨床試験開始に向けた準備を進めます」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値あり（原文: 「「（１）資本提携の内容」「（２）業務提携の内容」及び「発行新株式数 301,300株」「発行価額 332円」」）
- 日程はどこまで示されているか。: 複数の日付あり（原文: 「「執行役会決議日 2022年10月18日」「契約締結日 2022年10月18日」「払込期日及び本資本業務提携の開始日 2022年11月7日（予定）」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「原則として中長期的に保有する方針」及び「払込期日から2年以内に…譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告」」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「これにより業績に与える影響は軽微です」」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「調達資金の額 100,031,600円」及び「最大0.55％の割合の希薄化」」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「301,300株」「1株当たり332円」「2022年11月7日（予定）」「2023年9月30日までを当面の予定」」）