# ペプチドリーム（4587） 当社保有株式の公開買付けへの応募に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4587/disclosure/20240214537218
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-02-14
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/4587

## 何が変わったか

当社は、保有するRayzeBio, Inc.の普通株式1,163,579株の全てを、Bristol Myers Squibb Companyが実施する公開買付けに応募することを決定しました。成立すれば、約105億円の売却対価を受け取り、単体決算で約93億円の投資有価証券売却益を計上する見通しです。

## 会社が挙げた理由

RayzeBio社の取締役会が賛同を表明していること、また買付価格等の条件が妥当であると判断できること等。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付への応募
- 相手方の名称: Bristol Myers Squibb Company
- 対象会社の名称: RayzeBio, Inc.
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 約105億円（株式売却対価）
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 1株あたり62.50ドル
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: 2024年1月25日から2024年2月22日まで
- 取得株式数: 1,163,579株（当社が応募する株式数）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: 約93億円の投資有価証券売却益（特別利益、2024年12月期の当社単体決算）
- 業績への影響: 2024年12月期の当社単体で約93億円の投資有価証券売却益を計上する見通し。一方、2024年12月期の連結業績への影響は軽微。
- 取締役会決議日: 2024年2月14日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: not_disclosed（本公開買付が成立した場合が前提）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 本公開買付が成立すること
- 取得後の経営体制: 応募後の所有株式数は0株。商号、代表者、従業員の処遇についてはnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 子会社・持分の売却（原文: 「「当社が保有するRayzeBio, Inc.の普通株式1,163,579株の全部について、Bristol Myers Squibb Companyが実施する公開買付に応じる旨を決議」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 手放す（原文: 「「応募前の所有株式数 1,163,579株」「応募後の所有株式数 0株」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「応募後の所有株式数 0株」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 株数のみ（原文: 「「応募前の所有株式数 1,163,579株」「応募する株式数 1,163,579株」「応募後の所有株式数 0株」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「RayzeBio, Inc.」「Bristol Myers Squibb Company」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「上場市場や上場廃止に関する記載はない。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「株式売却対価として約105億円を受領する見込み」「約93億円の投資有価証券売却益を特別利益として計上する見通し」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 業績影響を数値で明示（原文: 「「約93億円の投資有価証券売却益を特別利益として計上する見通し」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 特別利益（原文: 「「約93億円の投資有価証券売却益を特別利益として計上する見通し」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2024年12月期の当社単体での損益計算書（日本基準）において…計上する見通し」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本日開催された当社取締役会において…応じる旨を決議しましたので、お知らせいたします」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「本公開買付価格：1株あたり62.50ドル」「株式売却対価として約105億円を受領する見込み」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「「買付価格等の条件が妥当であると判断できること等」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「本公開買付価格：1株あたり62.50ドル」「株式売却対価として約105億円を受領する見込み」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「公開買付価格および公開買付期間の記載はあるが、合併比率・株式交換比率の記載はない。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金調達方法に関する記載はない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「「Bristol Myers Squibb Companyが実施する公開買付」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 記載なし（原文: 「当社とBristol Myers Squibb Companyとの取引前の関係に関する記載はない。」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の財務数値に関する記載はない。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の売上高、営業利益、当期純利益に関する記載はない。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する記載はない。」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「応募後の所有株式数 0株」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本公開買付が成立した場合には」「受領する見込みです」「計上する見通しです」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 一部の日程が未定（原文: 「「2024年2月14日」「本公開買付期間：2024年1月25日から2024年2月22日まで」「本公開買付が成立した場合には」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「本公開買付価格：1株あたり62.50ドル」「本公開買付期間：2024年1月25日から2024年2月22日まで」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本件は本公開買付が成立した場合を前提としております」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催された当社取締役会において…応じる旨を決議」「RayzeBio社の取締役会が賛同の意を表明」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主の保護に関する記載はない。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「応募後の所有株式数 0株」」）