# シンバイオ製薬（4582） 新株予約権付社債発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による 第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の中止及び資金使途等の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4582/disclosure/20250220579215
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-02-20
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/4582

## 何が変わったか

第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の第三者割当を中止し、プログラム全体の調達上限を18億円、差引手取概算額を17億円に変更した。これに伴い、資金使途をブリンシドフォビルの開発資金に集約している。

## 会社が挙げた理由

割当予定先から、足元の市況等を総合的に勘案すると期日での予定の引き受けが難しいとの要請を受けたため。また、第6回を発行した場合に残存する第7回の上限交付株数が限定的となることから、手続きの効率化も考慮した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の中止
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: 第６回新株予約権付社債：０円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：1,800,000,000円、差引手取概算額：1,700,000,000円
- 発行諸費用の概算額: 100,000,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: Cantor Fitzgerald Europe
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年12月25日付の第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第5回乃至第7回新株予約権付社債の発行決議
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 第６回新株予約権付社債第三者割当の中止による当社の業績への影響は軽微

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の中止」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「第６回新株予約権付社債第三者割当に関して、その発行を中止することを決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の中止」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「調達資金の総額や資金使途等の変更を含め、関連する事項を以下のとおりお知らせいたします」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「本プログラムに基づき、第４回乃至第７回新株予約権付社債を発行することについて決議しておりました」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの開発資金」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額の総額 1,800,000,000円、差引手取概算額 1,700,000,000円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「直接経費960百万円、2025年１月～2025年10月／間接経費740百万円、2025年１月～2025年10月」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「Cantor Fitzgerald Europe（以下「割当予定先」といいます。）」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「割当予定先による各割当の引き受けについては、割当予定先及び／又はその関連会社の内部承認が得られること等が条件」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「Cantor Fitzgerald Europe（以下「割当予定先」といいます。）」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価額・転換価額の数値の記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「本日（2025年２月20日）開催の取締役会において…発行を中止することを決議いたしました」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「第６回新株予約権付社債第三者割当の中止による当社の業績への影響は軽微であると判断しております」）