# シンバイオ製薬（4582） 第6回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の割当決議予定日の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4582/disclosure/20250205564301
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-02-06
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/4582

## 何が変わったか

第6回・第7回無担保転換社債型新株予約権付社債について、第三者割当の取締役会決議予定日をそれぞれ2025年2月21日から2月20日、3月26日から3月25日に前倒しした。これに伴い、転換価額算出の基準日も前倒しされたが、発行目的や資金使途は変更されていない。

## 会社が挙げた理由

資金調達が経営上極めて重要であるため、予定日の前日に開催される取締役会で慎重に審議した上で条件を決定し、第三者割当決議を行う方が望ましいと判断したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第6回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（転換により当社普通株式を交付。第6回・第7回とも上限交付株数は11,300,000株から既発行の本新株予約権付社債の転換による株式数を控除した株数）
- 発行価額・処分価額: 各本社債の金額100円につき金100円（価値評価に基づき修正される場合あり）
- 発行価額の総額: 第6回600,000,000円（最大）、第7回600,000,000円（最大）
- 調達する資金の額: not_disclosed（払込金額の総額は第6回600,000,000円（最大）、第7回600,000,000円（最大））
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed（当初プレスリリース参照）
- 払込期日: 第6回：2025年3月10日（予定）、第7回：2025年4月11日（予定）
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第6回は2025年2月19日の東京証券取引所における普通取引の終値の90％、第7回は2025年3月24日の終値の90％に相当する金額（0.1円未満切上げ）を当初転換価額とする。払込金額は第三者算定機関の価値評価額の範囲内又はそれを上回る価格等により決定。
- 行使価額: 転換価額は第6回が2025年2月19日終値の90％、第7回が2025年3月24日終値の90％。転換価額調整条項あり。下限はnot_disclosed。
- 行使期間: 第6回：2025年3月11日から2027年3月8日まで。第7回：2025年4月14日から2027年4月8日まで。
- 新株予約権の個数: 第6回・第7回とも各本社債に1個。発行総数は上限発行総額を各本社債50,000,000円で除した整数又は12個のいずれか小さい個数。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2025年2月20日及び3月25日の取締役会で慎重に審議した上で条件を決定し、第三者割当決議を実施する予定。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年12月25日：第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債、600,000,000円、2025年1月20日：第三者割当による第5回無担保転換社債型新株予約権付社債、600,000,000円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第６回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第７回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「割当決議予定日の変更に関するお知らせ」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「変更されたのは割当決議予定日（及びそれに伴う当初転換価額算出のための基準日の前倒し）のみ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第４回…第５回…第６回…及び第７回…を発行することについて決議」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第６回…600,000,000円（最大）」「第７回…600,000,000円（最大）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europeに全額を割り当てる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europeに全額を割り当てる」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により、Cantor Fitzgerald Europeに全額を割り当てる」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「普通取引の終値の90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2025年2月19日における…終値の90％」「2025年3月24日における…終値の90％」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「但し、下記④の規定に従って調整される」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により、Cantor Fitzgerald Europeに全額を割り当てる」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025年２月20日及び2025年３月25日の取締役会で慎重に審議した上で条件を決定し第三者割当決議を実施」」）