# シンバイオ製薬（4582） 新株予約権付社債発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4582/disclosure/20250117552464
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-01-20
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企業ページ: https://komori.app/company/4582

## 何が変わったか

新株予約権付社債発行プログラムに基づき、Cantor Fitzgerald Europeを割当先として、総額6億円の第5回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行する。転換された場合、最大3,508,771株の新株が発行される。

## 会社が挙げた理由

会社は、調達資金をM&Aのために使用するとしている。また、新株予約権付社債発行プログラムに基づく機動的な資金調達であると説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: 3,508,771株（転換予定株式数）
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額50,000,000円、発行価額は額面100円につき100円
- 発行価額の総額: 600,000,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額600,000,000円、差引手取概算額not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年2月6日
- 割当予定先: {"名称":"Cantor Fitzgerald Europe","株数":"not_disclosed"}
- 割当予定先の保有方針: 純投資目的で保有する方針。保有期間の定めはない旨の記載がある。
- 希薄化率: 7.64%（潜在株式数3,508,771株／発行済株式総数45,915,906株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"45,915,906株","revised_forecast":"49,424,677株（全て転換された場合）","change":"3,508,771株","change_rate":"7.64%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額は1株171円。2025年1月17日の終値190円に対して約10%のディスカウント。
- 行使価額: 当初転換価額171円。修正条項の有無・修正の下限not_disclosed
- 行使期間: 2025年2月6日から2027年2月3日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数not_disclosed、未行使残not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: 該当なし（社債型新株予約権付社債）
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: Cantor Fitzgerald Europe
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 取締役会決議による発行。独立した第三者の意見取得・株主の意思確認についてはnot_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 当期の業績に与える影響は軽微である旨の記載

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「発行に関するお知らせ」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「3,508,771」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「第５回…の発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「3,508,771」「45,915,906」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「資金使途として「M&A」を記載し、希薄化率「7.64%」を示している。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行済株式総数「45,915,906」、転換予定株式数「3,508,771」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権付社債発行プログラム設定契約」「第５回」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「M&A」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「600,000,000」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途と金額のみ（原文: 「「M&A」「600,000,000」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europe」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「新株予約権付社債発行プログラム設定契約」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europe」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europe」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「171」「190」「10」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「171」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「171」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 純投資（原文: 「割当予定先に関する「純投資」および保有期間に関する記載」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「発行決議に関する取締役会の記載」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「業績に与える影響は軽微」」）