# シンバイオ製薬（4582） 新株予約権付社債発行プログラム設定契約の締結及び第三者割当による第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4582/disclosure/20241219540846
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-25
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企業ページ: https://komori.app/company/4582

## 何が変わったか

Cantor Fitzgerald Europeを引受先として、最大24億円の転換社債型新株予約権付社債を4回に分けて発行するプログラムを設定し、その第1回として600百万円を発行することを決議した。全て転換された場合、最大1,130万株を交付する。

## 会社が挙げた理由

抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの開発資金を調達し、開発を推進するため。会社は、転換による資本増強で財務基盤を強化でき、企業価値・株式価値の向上につながると説明している。一方、株価低迷時には後続発行額や調達額が減少する可能性がある。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: 第４回：潜在株式数3,284,072株。プログラム全体：最大11,300,000株
- 発行価額・処分価額: 社債：額面100円につき100円。新株予約権：無償
- 発行価額の総額: 第４回：600,000,000円。プログラム全体：最大2,400,000,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額2,400,000,000円、差引手取概算額2,300,000,000円。第４回は払込金額の総額600,000,000円
- 発行諸費用の概算額: 100,000,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 第４回：2025年１月10日。第５回：2025年２月５日（予定）、第６回：2025年３月10日（予定）、第７回：2025年４月11日（予定）
- 割当予定先: {"名称":"Cantor Fitzgerald Europe","株数":"not_disclosed"}
- 割当予定先の保有方針: 純投資であり、本新株予約権付社債及び転換により取得する普通株式を原則として長期間保有する意思を有していない。社債の譲渡には会社の事前の書面承諾を要する予定。
- 希薄化率: 最大24.61％（議決権24.86％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"45,915,906株（2024年9月30日現在）","revised_forecast":"最大57,215,906株相当","change":"最大11,300,000株","change_rate":"24.61％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第４回は2024年12月24日の終値203円の90％である182.7円。第５回～第７回も各割当決議日前日の終値の90％に設定予定。
- 行使価額: 転換価額182.7円。価格修正条項なし、上限・下限なし。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第４回発行総数12個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 一定の条件に基づき、会社が残存する本新株予約権付社債を額面金額と同額で取得できる場合がある。
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: キャンターフィッツジェラルド証券株式会社（斡旋）
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。第４回については株式会社赤坂国際から評価報告書を取得し、監査等委員会から有利発行に該当しない旨の意見を取得。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: 募集後の大株主及び持株比率は記載なし。
- 業績への影響: 本第三者割当による当期（2024年12月期）の業績に与える影響はありません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「同日付の取締役会において…発行…を決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数3,284,072株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本プログラムの導入及び本第三者割当の発行条件…を決議」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「最大24.61％（議決権24.86％）の希薄化」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「希薄化の影響を考慮しても、既存株主にとってメリットの方が大きい」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式総数45,915,906株」「交付される当社株式の総数が11,300,000株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第４回…第５回…第６回…及び第７回」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの開発資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額2,400,000,000円」「差引手取概算額2,300,000,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「直接経費1,300百万円」「間接経費1,000百万円」「2025年１月～2025年10月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当予定先 Cantor Fitzgerald Europe」「事業内容 証券業」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「バイオヘルスケア分野の高い専門性及び7,000社を超える広範な機関投資家網」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当予定先 Cantor Fitzgerald Europe」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「払込みに要する財産を確保しているものと判断」「反社会的勢力等に該当しないものと判断」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…転換社債型新株予約権付社債」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値である203円の90％に相当する金額である182.7円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額182.7円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「本新株予約権付社債には価格修正条項は付されておりません」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 純投資（原文: 「「保有方針は、純投資」「原則として長期間保有する意思を有していない」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「当社及び割当予定先から独立した第三者機関」「監査等委員会から…意見を得ております」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「当期（2024年12月期）の業績に与える影響はありません」」）