# シンバイオ製薬（4582） 包括的株式発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による新株式発行（第５回割当）の発行条件確定及び当該新株式発行（第５回割当）により調達する資金額変更

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4582/disclosure/20240403565541
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-03
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/4582

## 何が変わったか

既に決議されていた包括的株式発行プログラムの第5回割当について、発行条件が確定した。発行価額は1株187円、発行株式数は105万株となり、調達額は見込額4億4,160万円から1億9,635万円に変更された。

## 会社が挙げた理由

第5回割当の発行条件が確定したことにより、調達する資金の額が発行決議日に公表した見込額から変更となったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 包括的株式発行プログラム（STEP）設定契約に基づく第三者割当による新株式発行（第５回割当）
- 発行・処分する株式数: 普通株式 1,050,000株
- 発行価額・処分価額: 1株当たり187円
- 発行価額の総額: 196,350,000円
- 調達する資金の額: 本プログラムによる新株式の払込金額の総額 1,421,250,000円、差引手取概算額 1,396,850,000円
- 発行諸費用の概算額: 24,400,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年４月19日
- 割当予定先: EVO FUND（1,050,000株）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 割当決議日の直前取引日における取引所公表の普通取引終値177円に対し、187円。乖離率はプラス5.65％。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 当社監査等委員会から、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を改めて得ている。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式発行（第５回割当）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「第５回割当に関し、2024年４月３日付の取締役会において発行条件の確定を決議」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 1,050,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年10月６日付取締役会において…全５回の新株式の発行…を決議しておりますが」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「全５回の新株式の発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの開発資金（直接経費）」「抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの開発資金（間接経費）」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「①…払込金額の総額 1,421,250,000円」「③ 差引手取概算額 1,396,850,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「直接経費658百万円、間接経費738百万円、いずれも「2023年10月～2024年６月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当予定先 EVO FUND」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「すべての株式を EVO FUND に割り当てる」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「「終値177円に対する乖離率はプラス5.65％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株当たり 187円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「普通株式 1,050,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「当社監査等委員会から、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を改めて得ております」」）