# シンバイオ製薬（4582） 包括的株式発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による新株式発行（第４回割当）の発行条件確定及び当該新株式発行（第４回割当）により調達する資金額変更

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4582/disclosure/20240229545450
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-29
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企業ページ: https://komori.app/company/4582

## 何が変わったか

既に決議されていた包括的株式発行プログラムの第4回割当について、発行条件が確定した。発行価額の確定により、同割当の調達額は見込額4億4,160万円から2億5,650万円に減額された。

## 会社が挙げた理由

第4回割当の発行条件が確定したため。発行価額は、割当決議日前取引日の終値194円に対して190円となった。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 包括的株式発行プログラム（STEP）設定契約に基づく第三者割当による新株式発行（第４回割当）
- 発行・処分する株式数: 普通株式 1,350,000株
- 発行価額・処分価額: 1株当たり190円
- 発行価額の総額: 256,500,000円
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"本プログラム全体 1,611,300,000円","差引手取概算額":"1,586,900,000円"}
- 発行諸費用の概算額: 24,400,000円（本プログラム全体）
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年3月18日
- 割当予定先: EVO FUND（1者、1,350,000株）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第4回割当に係る割当決議日の直前取引日における終値194円に対し、発行価額190円。乖離率2.06％。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 当社監査等委員会から、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を改めて取得
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式発行（第４回割当）」／「第三者割当の方法により、すべての株式を EVO FUND に割り当てる。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「第４回割当に関し、2024年２月29日付の取締役会において発行条件の確定を決議」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 1,350,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当初プレスリリース」／「発行条件の確定」／「調達する資金の額の変更」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による全５回の新株式の発行」／「第４回割当」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの開発資金」／「新規ライセンス導入やM&A等の投資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 256,500,000円」／「差引手取概算額 1,586,900,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「表の各使途に「金額（百万円）」および「支出予定時期 2023年10月～2024年6月」を記載。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当予定先 EVO FUND」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「すべての株式を EVO FUND に割り当てる。」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDへの第三者割当による新株式発行。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値194円に対する乖離率は2.06％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 １株当たり190円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数 普通株式 1,350,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDへの第三者割当による新株式発行。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「当社監査等委員会から、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を改めて得ております。」」）