# シンバイオ製薬（4582） 包括的株式発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による新株式発行（第１回割当）の発行条件確定及び当該新株式発行（第１回割当）により調達する資金額変更

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4582/disclosure/20231025571304
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-10-25
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/4582

## 何が変わったか

既に決議されていた包括的株式発行プログラムの第1回割当について、発行価額を1株316円、発行株式数を120万株として確定した。これに伴い、第1回割当の調達額は見込額4億4,160万円から3億7,920万円に変更された。

## 会社が挙げた理由

第1回割当の発行条件が確定したため。発行価額が発行決議日に公表した見込額から確定し、調達資金の額が変更された。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行（第１回割当）
- 発行・処分する株式数: 普通株式 1,200,000株
- 発行価額・処分価額: 1株当たり316円
- 発行価額の総額: 379,200,000円
- 調達する資金の額: 本プログラムによる新株式の払込金額の見込総額2,145,600,000円、差引手取概算額2,121,200,000円。第1回割当分の払込金額の総額は379,200,000円。
- 発行諸費用の概算額: 24,400,000円（本プログラム全体）
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年11月10日
- 割当予定先: {"名称":"EVO FUND","株数":"1,200,000株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 第1回割当に係る割当決議日の直前取引日の終値302円に対する乖離率は4.64％。発行価額は316円。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 当社監査等委員会から、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を改めて得た。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当の方法による。」「割当予定先 EVO FUND」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「第１回割当に関し、2023年10月25日付の取締役会において発行条件の確定を決議」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 1,200,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「発行条件の確定」「調達する資金の額が…441,600,000円（見込額）から379,200,000円に変更」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による全５回の新株式の発行」「第２回割当乃至第５回割当」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの開発資金」「新規ライセンス導入やM&A等の投資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「①…2,145,600,000円」「②…24,400,000円」「③…2,121,200,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「使途ごとに「金額（百万円）」と「支出予定時期」を記載」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当予定先 EVO FUND」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「すべての株式を EVO FUND に割り当てる」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「「終値302円に対する乖離率は4.64％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株当たり 316 円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数 普通株式 1,200,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「当社監査等委員会から、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を改めて得ております」」）