# ラクオリア創薬（4579） 第三者割当による新株式及び第16回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4579/disclosure/20230105585829
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-01-05
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/4579

## 何が変わったか

第三者割当による普通株式625,000株と第16回新株予約権12,500個の払込み・割当てが完了した。

## 会社が挙げた理由

2022年12月20日付の取締役会決議に基づく発行について、2023年1月5日に払込手続きが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第16回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式625,000株","潜在株式":"1,250,000株（本新株予約権12,500個、1個につき100株）"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株当たり1,258円","新株予約権":"1個当たり1,549円"}
- 発行価額の総額: {"新株":"786,250,000円","新株予約権":"総額19,362,500円"}
- 調達する資金の額: {"新株":"786,250,000円","新株予約権":"1,945,000,000円（行使時。行使されない場合等は減少）","差引手取概算額":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年1月5日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: 新株式発行等に関するロックアップに係る条項が定められている（詳細は2022年12月20日付プレスリリース参照）。
- 希薄化率: 発行前20,976,681株に対し、新株625,000株および潜在株式1,250,000株
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"20,976,681株","revised_forecast":"21,601,681株","change":"625,000株増加","change_rate":"約2.98%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 1,556円。行使価額の修正は行われない。
- 行使期間: {"開始日":"2023年1月6日","終了日":"2028年1月5日"}
- 新株予約権の個数: {"発行総数":"12,500個","未行使残":"not_disclosed"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式及び第16回新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「払込手続きが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式625,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年12月20日付の取締役会決議において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「本株式発行前…20,976,681株」「本株式発行による増加625,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本株式発行後（注）21,601,681株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第16回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額786,250,000円」「1,945,000,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「CVI Investments, Inc.に対する第三者割当」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株当たり1,258円」「行使価額1,556円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額の修正は行われません」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「新株式発行等に関するロックアップに係る条項が定められています」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式及び…新株予約権」」）