# デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576） 第三者割当てによる第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第２回無担保社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4576/disclosure/20260925539900
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-01
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/4576

## 何が変わったか

2026年9月14日に決議した、行使価額修正条項付き第14回新株予約権と第2回無担保社債について、割当先からの払込みが完了した。新株予約権の発行価額総額は1,443万円、社債の払込総額は5億円。

## 会社が挙げた理由

2026年9月14日開催の取締役会で決議した新株予約権および無担保社債について、払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行、第三者割当による無担保社債の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数39,000,000株（新株予約権390,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり37円、社債：額面100円につき100円
- 発行価額の総額: 新株予約権14,430,000円、社債500,000,000円
- 調達する資金の額: 新株予約権について差引手取概算額3,086,430,000円。本社債についてはnot_disclosed。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年10月1日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 本第三者割当契約にロックアップ条項が定められている。その他の保有方針はnot_disclosed。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 新株予約権の当初行使価額は79円。行使価額は各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の90％に修正され、下限行使価額は44円。新株予約権発行価額の算定根拠はnot_disclosed。社債は額面100円につき100円。
- 行使価額: 当初行使価額79円。直前取引日の終値の90％に修正。下限44円。上限なし。
- 行使期間: 2026年10月1日から2029年9月30日（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
- 新株予約権の個数: 発行総数390,000個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 割当先が、一定の10連続取引日において終値がいずれも下限行使価額を下回った場合、その最終日から20取引日以内に、保有する新株予約権全部の取得を請求できる。その他の無償取得事由はnot_disclosed。
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所の有価証券上場規程等および日本証券業協会の規則に従い、新株予約権の行使制限措置を講じる。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当てによる第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第２回無担保社債の発行に係る払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、本新株予約権の発行価額の総額（14,430,000円）及び本社債の総額（500,000,000円）の払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数：39,000,000株（新株予約権１個につき100株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年９月14日開催の取締役会において決議いたしました」及び「払込みが完了したことを確認」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第14回新株予約権」及び「第13回新株予約権の取得・消却」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 3,086,430,000円（差引手取概算額）」及び「本社債の総額（500,000,000円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「グロース・キャピタル株式会社を割当先とする第14回新株予約権」及び「グロース・キャピタル株式会社及びネクスト・グロース株式会社を割当先とする第２回無担保社債」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「グロース・キャピタルに金400,000,000円」「ネクスト・グロースに金100,000,000円」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権および社債の発行である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権１個当たり37円」「当初行使価額：79円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「終値の90％に相当する金額に修正」「下限行使価額は44円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「本第三者割当契約においては、本新株予約権に関するロックアップに係る条項が定められております」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権および社債の発行である。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2026年９月14日開催の取締役会において決議」及び「行使制限措置を講じること」」）