# デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576） 第三者割当による無担保社債（私募債）及び第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4576/disclosure/20240603518216
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/4576

## 何が変わったか

第三者割当で発行した無担保社債660百万円と、行使価額修正条項付き新株予約権13万個について、払込みが完了した。新株予約権がすべて行使されると、最大1,300万株の新株発行につながる。

## 会社が挙げた理由

2024年5月17日に決議した本社債及び本新株予約権について、払込みが完了したため。資金使途は本書類では記載されておらず、詳細は2024年5月17日公表の開示を参照するとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による無担保社債（私募債）及び行使価額修正条項付新株予約権の発行に係る払込完了
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数13,000,000株（新株予約権130,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき49円；社債は額面100円につき100円
- 発行価額の総額: 新株予約権6,370,000円；社債660,000,000円
- 調達する資金の額: 総額1,436,370,000円、差引手取概算額1,427,370,000円
- 発行諸費用の概算額: 9,000,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年6月3日
- 割当予定先: Cantor Fitzgerald Europe（新株予約権130,000個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 新株予約権の当初行使価額は110円。2024年6月5日以後、修正基準日の東証終値の90％相当額を基準に修正（0.1円未満切上げ）、下限71.5円。
- 行使価額: 当初110円。修正条項あり。修正基準日の東証終値の90％相当額を基準に修正、下限71.5円、上限なし。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数130,000個；未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: Cantor Fitzgerald Europe
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本社債の総額（660,000,000円）及び本新株予約権の発行価額の総額（6,370,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数13,000,000株（本新株予約権1個につき100株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年5月17日開催の取締役会において決議した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第12回新株予約権」及び「第11回新株予約権の取得・消却」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「総額1,436,370,000円（差引手取概算額1,427,370,000円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europe（以下『割当先』）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europeを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「Cantor Fitzgerald Europeへの第三者割当」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「東証における当社普通株式…終値の90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個につき49円」「当初行使価額は110円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額である71.5円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「Cantor Fitzgerald Europeへの第三者割当新株予約権」）