# デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4576/disclosure/20220715500571
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-07-19
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/4576

## 何が変わったか

既に決議されていた第三者割当による転換社債型新株予約権付社債と新株予約権について、割当先からの払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2022年6月30日開催の取締役会で決議した発行について、2022年7月19日に払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 本新株予約権付社債：潜在株式数4,864,864株、第11回新株予約権：潜在株式数2,432,400株（合計7,297,264株）
- 発行価額・処分価額: 本社債：各18,367,347円（額面100円につき100円）、本社債に付された新株予約権：無償、第11回新株予約権：1個当たり50円
- 発行価額の総額: 本新株予約権付社債：900,000,003円、第11回新株予約権：1,216,200円
- 調達する資金の額: 本新株予約権付社債：900,000,003円、第11回新株予約権：451,210,200円（新株予約権発行分1,216,200円、新株予約権行使分449,994,000円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2022年7月19日
- 割当予定先: ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合：本新株予約権付社債49個、第11回新株予約権24,324個
- 割当予定先の保有方針: 本投資契約にロックアップの定めがあり、2022年6月30日から3年間が経過する日まで、又は取得した普通株式を保有している間のいずれか短い期間に一定の第三者向け発行について協議・書面承認を要する
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額185円。第11回新株予約権の行使価額185円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2022年7月19日から2027年12月24日まで（第11回新株予約権）
- 新株予約権の個数: 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権49個、第11回新株予約権24,324個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: 2022年6月30日から3年間が経過する日まで、又は割当先が取得株式を保有している間のいずれか短い期間（ロックアップ）
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2022年6月30日決議の第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日（2022年７月19日）、本新株予約権付社債の払込金額の総額(900,000,003円)及び本新株予約権の発行価額の総額(1,216,200円)の払込みが完了」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 4,864,864株」「当該発行による潜在株式数 2,432,400株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年６月30日開催の取締役会において決議いたしました」「払込完了に関するお知らせ」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」「第11回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額(900,000,003円)」「資金調達の額 451,210,200円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全額をウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合に割り当てます」「全ての本新株予約権を…割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「各本社債の発行価額は18,367,347円」「転換価額185円」「行使価額185円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「(3)ロックアップ」「2022年６月30日から３年間が経過する日まで」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2022年６月30日開催の取締役会において決議いたしました」」）