# キャンバス（4575） 第三者割当による新株式並びに第19回新株予約権及び第20回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4575/disclosure/20230602594017
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-06-02
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/4575

## 何が変わったか

第三者割当による新株式500,000株と、第19回・第20回新株予約権の発行について、割当先からの払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年5月18日付の取締役会決議に基づく発行について、割当先との引受契約を締結し、払込手続きが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行並びに行使価額修正条項付新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式500,000株。新株予約権の潜在株式数3,250,000株（第19回2,250,000株、第20回1,000,000株）
- 発行価額・処分価額: 新株式：1株当たり1,458円。第19回新株予約権：1個当たり609円。第20回新株予約権：1個当たり534円
- 発行価額の総額: 新株式729,000,000円。新株予約権19,042,500円（第19回13,702,500円、第20回5,340,000円）
- 調達する資金の額: 総額5,442,792,500円。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年6月2日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第19回1,619円、第20回1,781円。修正条項あり。修正基準日の東証終値の94％に相当する金額に修正し、下限は971.4円。上限なし
- 行使期間: 2023年6月5日から2025年6月4日
- 新株予約権の個数: 発行総数32,500個（第19回22,500個、第20回10,000個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東証有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項に基づく行使数量制限措置
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による新株式並びに第19回新株予約権及び第20回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「払込手続きが完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行新株式数 普通株式 500,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2023年5月18日付の当社取締役会において決議いたしました」「2023年5月18日付で公表いたしました…発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第19回新株予約権：22,500個」「第20回新株予約権：10,000個」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「総額 5,442,792,500円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund」「MAP246 Segregated Portfolio」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「LCAO及びMAP246」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当の方法により…LCAO、MAP246」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「1株当たり1,458円」「第19回…1個当たり609円」「当初行使価額…1,619円…1,781円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「修正後行使価額が下限行使価額である971.4円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「割当先による本新株予約権の譲渡には当社の事前の書面による承認が必要です」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「2023年5月18日付の当社取締役会において決議いたしました」）