# キャンバス（4575） 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債転換完了のおしらせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4575/disclosure/20221215579418
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-12-16
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/4575

## 何が変わったか

2021年9月に発行した第4回無担保CBの転換が、2022年12月16日の転換請求をもってすべて完了した。今回の転換により1,360,515株が交付された。

## 会社が挙げた理由

全新株予約権の転換が完了したため。なお、同時発行の第17回新株予約権の行使も完了し、一連の資金調達が完了したことを報告している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換社債型新株予約権付社債の転換完了
- 発行・処分する株式数: 1,360,515株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 投資事業有限責任組合インフレクションII号V、InfleXion II Cayman, L.P.
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初転換価額360円、転換価額修正条項適用後270円。修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 転換された新株予約権24個、未行使残0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年9月29日 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行（発行総額はnot_disclosed）、2021年9月 第17回新株予約権の発行（発行総額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第4回無担保転換社債型新株予約権付社債転換完了のおしらせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日の転換請求をもって全新株予約権の転換が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「交付された株式の種類及び数　1,360,515株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2021年9月29日に発行した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載は確認できない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第17回新株予約権は…既に権利行使がすべて完了」「2021年9月から実行していた一連の資金調達」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額の総額　367,344,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先　投資事業有限責任組合インフレクションII号V　InfleXion II Cayman, L.P.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「投資事業有限責任組合インフレクションII号V」「InfleXion II Cayman, L.P.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「割当先として投資事業有限責任組合および投資主体が記載されている。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額270円」「当初転換価額は360円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項適用後の転換価額。当初転換価額は360円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「投資事業有限責任組合等へのCB発行・転換である。」）